PDF《江西国泰民爆集团股份有限公司关于》

1 证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2019 临011 号 江西国泰民爆集团股份有限公司关于 签订收购北京太格时代自动化系统设备有限公司 部分股权意向性协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: 江西国泰民爆集团股份有限公司(以下称 本公司 、 上市公司 )拟通过定向 发行可转换债券和/或非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买刘升权等

8 位 自然人股东以及宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业(有限合伙) (以下合称 交易 对方 )合计持有的北京太格时代自动化系统设备有限公司(以下称 太格时代 、 标的公司 )不低于 70%的股权. 风险提示:

1、 本次签署的 《关于江西国泰民爆集团股份有限公司收购北京太格时代自动化 系统设备有限公司部分股权之意向性协议》 (以下称 本意向性协议 、 本协议 ) 仅为意向性协议,为基于各方合作意愿和基本原则的意向性约定,协议约定的具体 事项在实施过程中存在变动的可能,尚存在一定的不确定性.

2、截至本意向性协议签署日,本公司尚未确定本次交易的财务顾问、会计师、 评估师和法律顾问等中介机构,尚未全面开展对标的公司的审计、评估等工作.本 次交易方案尚需进一步论证、沟通,交易方案细节尚未最终确定,具体以各方签署 的正式协议为准.

3、本次交易方案尚需履行必要的相关内部决策、审批程序,本次交易相关事项

2 尚存在不确定性.本公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬 请广大投资者注意投资风险.

4、本意向性协议自各方签章之日起生效,有效期至

2019 年5月31 日.本意向 性协议签订后, 标的公司及交易对方将全力配合本公司对标的公司进行法律、 财务、 业务、评估等各方面的尽职调查工作,如尽职调查的结果无法使本公司满意,本协 议自本公司向标的公司或交易对方发出相关通知之日起自动失效. 如截至

2019 年5月31 日止,交易各方未能签署正式交易协议(含附生效条件的正式交易协议) ,则 本协议自动终止并失效.

5、 鉴于部分交易对手方可能构成一致行动人, 如交易完成后相关交易对手方可 能持有上市公司 5%以上股权并构成潜在关联方,故本次交易预计可能构成关联交 易,但预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会 导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更.

一、 协议签订的基本情况

2019 年3月25 日,本公司与刘升权等

8 名自然人股东以及宿迁太格云创企业 管理咨询合伙企业(有限合伙) (以下简称 太格云创 )签署了本意向性协议,本 公司拟通过定向发行可转换债券和/或非公开发行股份及支付现金相结合的方式购 买太格时代不低于 70%的股权(以下简称 本次交易 ) .因本公司对于标的资产的 相关审计、评估及尽职调查工作尚未开展,故本次交易方案尚未最终确定,相关方 案存在调整的可能性.

(一) 交易对方的基本情况

1、刘升权 项目 内容 姓名 刘升权 性别 男 国籍 中国

3 项目 内容 身份证号码 21030219640326**** 住所/通讯地址 北京市丰台区镇国寺北街 是否取得其他国家或者地区的居留权 否