PDF《一、本次发行的基本情况 》

郑州沃特节能科技股份有限公司 股票发行情况报告书

1 目录

一、本次发行的基本情况? 3?

二、发行前后相关情况对比?19?

三、新增股份限售安排?24?

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的意见?24?

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见?27?

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明?30?

七、备查文件目录?31? 郑州沃特节能科技股份有限公司 股票发行情况报告书

2 释义 除非文意另有所指,下列词语在本股票发行方案中具有如下含义: 沃特节能、公司、发行人 指 郑州沃特节能科技股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司 章程规定的其他高级管理人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 主办券商、中信建投、中信建 投证券 指 中信建投证券股份有限公司 律师事务所 指 河南文丰律师事务所 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 《验资报告》 指 亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的 亚会B验字(2017)0312 号 《验资报告》 诺冠管理 指 郑州诺冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 恒科管理 指 郑州恒科企业管理咨询中心(有限合伙) 恒尚管理 指 郑州恒尚企业管理咨询中心(有限合伙) 发行对象、投资者 指 河南省国控互联网产业创业投资基金(有限合伙)和自 然人李承朴 董事会 指 郑州沃特节能科技股份有限公司董事会 股东大会 指 郑州沃特节能科技股份有限公司股东大会 本次发行 指 公司本次向河南省国控互联网产业创业投资基金 (有限 合伙)和自然人李承朴发行

580 万股股票的行为.

《股票发行方案》 指 《郑州沃特节能科技股份有限公司

2017 年度第二次股 票发行方案》 《股票发行认购协议书》、认 购协议、认购合同 指 《郑州沃特节能科技股份有限公司股票发行认购协议 书》 信钢 指 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 郑州沃特节能科技股份有限公司 股票发行情况报告书

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一、本次发行的基本情况 沃特节能分别于

2017 年11 月16 日和

2017 年12 月02 日召开第一届董 事会第十次会议和

2017 年第五次临时股东大会审议通过本次股票发行方案.

2017 年12 月8日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了亚会 B 验字(2017)0312 号《验资报告》,对本次发行认购人的缴款情况予以验证. 公司本次发行的基本情况如下:

(一)本次发行股票的数量 本次发行股票数量为 5,800,000 股, 募集资金总额为人民币 61,480,000.00 元.

(二)发行价格 本次股票发行价格为每股人民币 10.60 元. 根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的郑州沃特节 能科技股份有限公司

2016 年度标准无保留意见审计报告(亚会 B 审字【2017】

1452 号),截至

2016 年12 月31 日,公司净资产为 76,520,634.44 元,归属于挂 牌公司股东的每股净资产为 1.46 元.