PDF《一、本次发行的基本情况 》

2017 年2月9日公司召开

2017 年第一次临 时股东大会,审议通过了《关于公司

2017 年第一次增资扩股的议案》,根据该 议案,公司增发新股 1,700,000 股,2017 年2月9日,郑州市工商局核准了此次 变更,换发《营业执照》;

2017 年2月28 日,公司召开

2017 年第二次临时股 东大会,审议通过了《关于公司

2017 年第二次增资扩股的议案》,根据该议案, 公司增发新股 2,400,000 股,2017 年3月2日,郑州市工商局核准了此次变更, 换发《营业执照》,公司在公开转让说明书中披露了两次增资扩股事项.公司经 过两次增资扩股后,公司股本总额为 56,500,000.00 股.2017 年07 月26 日,公 司召开

2017 年第三次临时股东大会, 审议通过了 《关于的议案》,根据该议案,公司发行新股 3,500,000 股,8.00 元/股,2017 年9月15 日,取得了全国中小企业股份转让系 统有限责任公司核发的 《关于郑州沃特节能科技股份有限公司股票发行股份登记 的函》(股转系统函[2017]5574 号),2017 年度第一次股票发行后,公司股本 总额为 60,000,000 股.以公司

2017 年10 月31 日未经审计财务报表为基础,公 司增资扩股实施后归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.36 元. 郑州沃特节能科技股份有限公司 股票发行情况报告书

4 根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的郑州沃特节 能科技股份有限公司

2016 年度标准无保留意见审计报告(亚会 B 审字【2017】

1452 号),2016 年度基本每股收益为 0.57 元,扣非后基本每股收益为 0.46 元, 公司本次发行价格 10.60 元/股,市盈率约

23 倍左右. 公司挂牌前有两次增资,2017 年2月9日公司召开

2017 年第一次临时股东 大会,审议通过了《关于公司

2017 年第一次增资扩股的议案》,根据该议案, 公司增发新股 1,700,000 股,每股发行价格 5.00 元;

2017 年2月28 日,公司召 开2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司

2017 年第二次增资扩股 的议案》,根据该议案,公司增发新股 2,400,000 股,每股发行价格 5.00 元.

2017 年5月,公司挂牌后有一次股票发行,2017 年07 月26 日,公司召开

2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于的议案》 , 根据该议案, 公司增发新股 3,500,000 股,每股发行价格 8.00 元. 公司自挂牌以来,始终采取协议转让方式,未形成活跃交易,无可供参考的 市场价格. 本次发行价格高于公司每股净资产,高于公司挂牌前两次增资价格

5 元/股, 并且高于公司挂牌后第一次股票发行价格 8.00 元/股.本次股票发行的定价是公 司综合考虑公司所处行业、公司成长性、未来业务发展前景等因素,并与发行对 象协商予以确定的. 沃特节能与河南省国控互联网产业创业投资基金(有限合伙)和自然人李承 朴签订了《股票发行认购协议书》,本合同的合同双方具有签订该合同的主体资 格,上述合同系合同双方在平等、自愿、公平的基础上协商确定,系合同各方的 真实意思表示;

该合同的内容符合《公司法》、《合同法》等法律、法规和规范 性文件的规定;

该合同所涉增资事项已经公司董事会、股东大会审议通过.

(三)现有股东优先认购的情况 本次股票发行的认购方式为现金认购.根据《全国中小企业股份转让系统股 票发行业务细则(试行)》第八条之规定: 挂牌公司股票发行以现金认购的, 公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购. 每一股东可优先认购的 股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘 郑州沃特节能科技股份有限公司 股票发行情况报告书