PDF《亿和精密工业控股有限公司》

重要文件阁下对本招股章程任何内容如有任何疑问,应寻求独立专业意见.

EVA Precision Industrial Holdings Limited 亿和精密工业控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) 以配售及公开发售方式 在香港联合交易所有限公司 主板上市 发售股份数目 : 130,000,000股股份 (视乎超额配股权而定) 配售股份数目 : 117,000,000股配售股份 (视乎超额配股权而 定及可予重新分配) 公开发售股份数目 : 13,000,000股公开发售股份 (可予重新分配) 发售价 : 每股股份1.10港元 (须於申请时缴足) 面值 : 每股0.10港元 股份代号 :

838 联席保荐人 软库高诚有限公司联席牵头经办人 软库高诚有限公司包销商 软库金汇投资服务有限公司 倍利证券 (香港) 有限公司 大唐域高融资有限公司 佳富达证券有限公司 金鼎综合证券 (香港) 有限公司 汇金 (证券) 有限公司 怡发证券有限公司 香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程之内容概不负责,对其准确性或 完备性亦不发表声明,且表明不会就本招股章程全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而 引致之任何损失承担任何责任. 本招股章程连同本招股章程附录六 「送呈公司注册处文件」 一段所列之文件,已根愀鄯32 章公司条例第342C条规定送呈香港公司注册处登记.香港证券及期货事务监察委员会与香港公司 注册处对本招股章程或上述任何文件之内容概不负责. 在作出投资决定前,有意投资者应仔细考虑本招股章程所载全部资料,包括本招股章程 「风险因 素」 一节所载之风险因素. 如於股份首次开始在主板买卖之日上午八时正 (香港时间) 前任何时间发生若干事件,则包销商於 包销协议项下认购及促使他人认购发售股份之责任可由联席牵头经办人(代表包销商行事)予以终 止.该等事件载於本招股章程 「包销」 一节 「终止之理由」 一段. 二零零五年四月二十九日 预期时间表-i-(附注1) 开始登记认购申请 (附注2)二零零五年五月五日星期四上午十一时四十五分 交回白色及黄色申请表格之截止时间 二零零五年五月五日星期四中午十二时正 截止登记认购申请 (附注2)二零零五年五月五日星期四中午十二时正 在南华早报 (英文) 及香港经济日报 (中文) 公布配售认购数额、公开发售 股份申请结果及分配基准、配售及公开发售之间重新 分配之股份数目 (如有)二零零五年五月十日星期二或之前 寄发股票及全部或部份不获 接纳申请之退款支票 (附注3)二零零五年五月十日星期二或之前 股份开始在联交所买卖.二零零五年五月十一日星期三上午九时三十分 附注: 1. 除另有指明外,所有时间及日期均指香港本地时间及日期. 2. 倘於二零零五年五月五日上午九时正至中午十二时正期间任何时间香港发出黑色暴雨警告讯号或悬 挂八号或以上热带气旋警告讯号,则不会於该日开始及截止登记认购申请.敬请参阅本招股章程 「如 何申请公开发售股份」 一节 「恶劣天气对开始登记认购申请之影响」 一段. 3. 倘申请人以白色或黄色申请表格申请1,000,000股或以上的公开发售股份,并於申请表格列明有意亲 身领取股票 (如适用) 及 或退款支票 (如相关) ,则可於本招股章程 「如何申请公开发售股份」 一节 「寄 发及领取股票及 或退款支票和将股票存入中央结算系统」 一段所述日期上午九时正至下午一时正期 间,亲往本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司 (地址是香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17楼1712-1716室) 领取股票及 或退款支票.选择亲身领取的个人申请人不得授权任何 其他人士代其领取,而选择亲身领取的公司申请人必须由其授权代表带同盖有公司印鉴的授权书前 往领取.个人和授权代表 (如相关) 於领取时必须出示香港中央证券登记有限公司认可的身份证明文 件.未获领取的股票及 或退款支票将以普通邮递方式寄往有关申请表格所列的地址,邮误风险概 由申请人承担.有关详情载於本招股章程 「如何申请公开发售股份」 一节.预期发售股份股票将於二 零零五年五月十日发出,惟须待(i)售股建议在各方面成为无条件和(ii) 「包销」 一节所述的终止权利并 无行使的情况下,方会於二零零五年五月十一日上午八时正后成为所有权的有效凭证.倘包销协议 并未成为无条件,或已根涮蹩钪罩,则本公司将於可行围内尽快发出公布. 有关售股建议架构 (包括售股建议的条件及终止理由) 的详情载於本招股章程 「售股建议 架构」 一节. 目录-ii - 阁下仅应根菊泄烧鲁碳吧昵氡砀袼刈柿献鞒鐾蹲示龆. 本公司并无授权任何人士向 阁下提供与本招股章程及申请表格所载者不符之资料. 任何并非於本招股章程及申请表格作出或载列之资料或声明,概不应视为已获本公 司、联席保荐人、联席牵头经办人、包销商、彼等各自之董事或参与售股建议之任何其他 人士授权而加以信赖. 本公司网站www.eva-sz.com及www.eva-group.com之内容概不构成本招股章程之一部份. 页次 预期时间表 i 概要

1 释义

10 技术用语集注

18 风险因素

20 豁免严格遵守上市规则及公司条例

33 本招股章程及售股建议之资料

35 董事及参与售股建议之各方

38 公司资料

43 行业概览

45 目录-iii - 页次 业务概览 概览

55 历史及发展

57 本集团及股权架构

69 竞争优势

70 制品及服务

71 生产工序

72 生产设施及产能

78 收入模式

81 原材料及供应商

82 存货控制

84 品质控制

84 知识产权

86 奖项、荣誉及认证

86 销售及市场推广

87 客户

90 竞争

91 研发

91 保险

91 与中国附属公司有关之法规、行业政策及许可证

92 土地及物业

93 不竞争承诺及其他承诺

100 上市后即终止之获豁免持续关连交易

101 未来计划及售股建议之所得款项用途

103 控股股东及主要股东

109 董事、审核委员会、高级管理层及员工

110 股本

115 财务资料

118 包销

155 售股建议架构

161 如何申请公开发售股份

166 目录-iv - 页次 附录一-会计师报告

176 附录二-未经审核备考财务资料

211 附录三-物业估值

215 附录四-本公司组织章程和开曼群岛公司法概要

224 附录五-法定及一般资料

247 附录六-送呈香港公司注册处之文件及备查文件

278 概要-1-本概要旨在向 阁下提供本招股章程所载资料的概览,务请与本招股章程全文一并 细阅.由於仅属概要,故此未必载有所有可能对 阁下重要的资料. 阁下於决定是否投 资发售股份前,应参阅整份招股章程. 任何投资均涉及风险.部份投资发售股份的特定风险载於本招股章程 「风险因素」 一节. 阁下於决定是否投资发售股份前,应细阅该节. 业务概览 本集团主要在中国从事精密金属冲压模具之设计及制造、金属冲压元件制造及组装服 务,客户主要是国际知名OA设备及消费类电子制品制造商在香港或中国之分公司. 本集团定位为植根中国之垂直性整合精密金属制模及冲压制品制造服务供应商.本集 团现时提供之服务主要包括i)设计及制造精密金属冲压模具;

ii)通过使用专门订造之精密金 属冲压模具来制造精密金属冲压制品;

iii)金属元件之车床加工,譬如铆钉及轴;

及iv)於需 要时将本集团制造之精密金属冲压制品与购自其他制造商之塑胶元件组装成半制成品.为配 合本集团为客户提供之服务,本集团将进一步进行横向业务扩充,涉足塑胶注塑模具之设计 及制造以及塑胶注塑制品之制造.本集团制造之精密金属冲压制品主要应用於制造影印机及 打印机以至金属元件 (例如车门之扶手元件) 以及汽车音响系统内之DVD机元件等. 下表载列按业务活动划分之本集团往绩期间营业额明细: 截至十二月三十一日止年度 二零零二年 二零零三年 二零零四年 千港元 % 千港元 % 千港元 % 精密金属冲压模具之设计及制造 11,283 9.2 21,638 12.9 55,034 18.5 精密金属冲压制品之制造 109,591 89.2 138,192 82.4 222,256 74.9 金属元件车床加工 C C

235 0.1 5,482 1.9 组装服务

488 0.4

615 0.4

645 0.2 其他 (附注) 1,483 1.2 7,049 4.2 13,443 4.5 总计 122,845 167,729 296,860 附注: 其他主要指废料之销售. 概要-2-本集团拥有由超过100名客户组成之客户群,当中以OA设备行业之客户为主.本集团 之客户大多是国际知名的日本OA设备制造商及消费类电子制造商在香港或中国之分公司, 包括Toshiba Tec (HK) Logistics and Procurement Ltd.、柯尼卡美能达商用科技制造 (香港) 有 限公司、京瓷美达工业 (香港) 有限公司、佳能中山办公设备有限公司、理光电装 (香港) 有限 公司、爱普生精工 (香港) 有限公司及富士施乐高科技 (深圳) 有限公司等 (本集团客户之进一 步详情,请参阅 「业务概览」 一节 「客户」 一段) .截至二零零四年十二月三十一日止三年各年, 本集团对上述客户之销售额分别占本集团於往绩期间之营业额约69%、70%及77%. 以下为本........