PDF《招商证券股份有限公司关于召开》

债券简称:16 莱蒙

01 债券代码:

112448 招商证券股份有限公司关于召开

16 莱蒙

01 2017 年第一次债券持有人会议的通知 特别提示:

1、根据 《深圳深国投房地产开发有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行 公司债券募集说明书》 (以下简称 《募集说明书》 ) 、 《深圳深国投房地产开发有 限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》 (以下简称 《受 托管理协议》 ) 、 《深圳深国投房地产开发有限公司

2016 年面向合格投资者公开 发行公司债券债券持有人会议规则》 (以下简称 《债券持有人会议规则》 )等相 关规定, 债券持有人会议作出的决议,须经超过持有本期未偿还债券总额二分之 一有表决权的债券持有人同意方可生效.

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有 本期未偿还债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票 权的债券持有人, 以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人) 均有同等效力.

3、全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会 议.

4、本次债券持有人会议采取现场投票及通讯(邮寄或传真)投票相结合的 方式,以记名方式投票表决. 深圳深国投房地产开发有限公司(以下简称 公司 )为莱蒙国际集团有限 公司 (3688.HK) (以下简称 莱蒙国际 ) 于中华人民共和国境内的全资子公司. 莱蒙国际于

2017 年8月15 日发布公告: 莱蒙国际拟将其子公司盛兴地产控 股有限公司持有的泰祥信息咨询 (深圳) 有限公司 100%股权、 盛兴地产发展 (集团) 有限公司持有的常州莱蒙水榭花都房地产开发有限公司 79%股权、 祥康信息 咨询 (深圳) 有限公司持有的深圳市水榭花都房地产有限公司 25%股权及莱盈商 业集团有限公司持有的南昌莱蒙置业有限公司 19%股权出售予和昌地产集团有 限公司或其关联方.上述交易已获莱蒙国际股东大会审议通过,交易双方已于

2017 年11 月29 日正式签署股权转让协议. 泰祥信息咨询 (深圳)有限公司持有公司控股股东深圳莱蒙投资控股有限公 司100%股权,上述股权转让协议正式签署后,公司控股股东保持不变,实际控 制人已发生变更. 本次交易属于对债券持有人权益有重大影响的事项,根据《募集说明书》及 《债券持有人会议规则》的要求,债券受托管理人招商证券股份有限公司(以下 简称 招商证券 或 受托管理人 ) 就召集深圳深国投房地产开发有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(债券简称

16 莱蒙

01 )2017 年第一次 债券持有人会议(以下简称 本次债券持有人会议 )事项,通知如下:

一、债券发行情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可【2016】1364 号 文批准,深圳深国 投房地产开发有限公司获准发行不超过人民币

40 亿元(含40 亿元)公司债券.

2016 年9月13 日,深圳深国投房地产开发有限公司发行了深圳深国投房地 产开发有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) (债券简称:

16 莱蒙 01,债券代码:112448) (以下简称 本期债券 ) ,本期债券附第

3 年末 投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权,发行总额为

8 亿元.

二、召开会议基本情况

1、会议召集人:招商证券股份有限公司

2、会议时间 现场会议时间:2017 年12 月20 日13:00 至15:00 以通讯方式投递表决票时间:自债权登记日(2017 年12 月13 日)次日起 至2017 年12 月20 日15:00 止,将表决票以邮寄或传真方式送至受托管理人, 以受托管理人收到上述文件的时间为准. (具体寄送地址见下文)

3、现场会议召开地点:深圳市福田区益田路

4068 号卓越时代广场

35 楼

4、会议召开和投票方式:本次债券持有人会议采取现场投票及通讯(邮寄 或传真)投票相结合的方式以记名方式投票表决

5、债权登记日:2017 年12 月13 日(以下午 15:00 时交易时间结束后,中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准) .

6、会议审议议案: 《关于深圳深国投房地产开发有限公司实际控制人变更后

16 莱蒙

01 后续处置的议案》 (议案全文参加附件一)

二、出席会议对象和参会办法

(一)出席会议的人员

1、除法律、法规另有规定外,截至债权登记日

2017 年12 月13 日下午交易 结束,登记在册的

16 莱蒙

01 之债券持有人均有权出席债券持有人会议,并 可以委托代理人出席会议. 机构投资者可由法定代表人亲自出席,法定代表人不 能出席的,可委托授权代理人出席(授权委托书式样详见附件三) .

2、发行人委派代表.

3、受托管理人委任代表.

4、见证律师.

(二)出席会议的登记方法

1、债券持有人为法人的,如由法定代表人出席,应出示企业法人营业执照 (副本复印件加盖公章) 、 法定代表人身份证 (复印件加盖公章) 、 证券账户卡 (复 印件加盖公章) ;

如委托代理人出席会议,代理人需提供债券持有人的企业法人 营业执照 (副本复印件加盖公章) 、 证券账户卡 (复印件加盖公章) 、 授权委托书、 代理人身份证原件及复印件加盖公章;

2、债券持有人为非法人单位的,如由负责人出席,应出示营业执照(副本 复印件加盖公章) 、负责人身份证(复印件加盖公章) 、证券账户卡(复印件加盖 公章) ;

如委托代理人出席会议,代理人需提供债券持有人的营业执照(副本复 印件加盖公章) 、证券账户卡(复印件加盖公章) 、授权委托书、代理人身份证原 件及复印件加盖公章;

3、债券持有人为自然人的,如由本人出席,应出示本人身份证原件、证券 账户卡原件;

如委托代理人出席,应出示委托人身份证原件、证券账户卡(复印 件并由委托人签名) 、授权委托书、代理人身份证原件.

4、登记方式: 符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可于

2017 年12 月18 日17:00 前将参会回执(附件四)及相关证明文件通过传真、邮寄或邮件方式(邮件方式 需同时寄出原件)送达债券受托管理人,证明文件应该包括债券持有人有效身份 证件复印件(或法人营业执照复印件) 、证券账户卡复印件,受委托人还须附上 本人有效身份证件复印件和授权委托书,所有文件均需加盖公章.以邮寄方式登 记的,以债券受托管理人签收时间为准,截止时间为

2017 年12 月18 日17:00. 受托管理人收取参会登记资料的地址、传真如下: 收件人:连亚峰 联系

电话:15989456108 传真号码:0755-82943121 邮编:518000

邮箱:[email protected] 地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座41 层

三、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式投票表决(表决票样式参见附件 二) .

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意、反 对或弃权.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利, 其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为 弃权 .

3、以每一张

16 莱蒙

01 (面值为

100 元)为一票表决权;

债券持有人会 议作出的决议, 须经超过持有本期未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有 人同意方可生效.

4、 本次债券持有人会议决议自表决通过之日起生效. 依照有关法律、 法规、 《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决 议对本期公司债券全体债券持有人均具有同等法律约束力.

5、本次债券持有人会议作出决议后,公司及受托管理人将以公告形式通知 债券持有人.

四、其他事项

1、会议联系方式 (1)债券受托管理人:招商证券股份有限公司 联系人:刘炜、连亚峰 联系

电话:0755-82943666 传真号码:0755-82943121 地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层(2)发行人:深圳深国投房地产开发有限公司 联系人:陈洁

电话:0755-23883688 传真:0755-23995500 地址:深圳市福田区益田路

4068 号卓越时代广场

35 楼

2、所有参会的债券持有人,其因参会所发生的一切费用自理. (本页无正文,为招商证券股份有限公司《关于召开

16 莱蒙

01 2017 年 第一次债券持有人会议的通知》之盖章页) 招商证券股份有限公司 年月日附件一: 关于深圳深国投房地产开发有限公司 实际控制人变更后

16 莱蒙

01 后续处置的议案 深圳深国投房地产开发有限公司(以下简称 公司 )于2016 年9月13 日 发行了深圳深国投房地产开发有限公司发行了深圳深国投房地产开发有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (债券简称:16 莱蒙 01,债 券代码:112448) (以下简称 本期债券 ) ,本期债券于

2016 年11 月25 日起在 深圳证券交易所上市. 本期债券附第

3 年末投资者回售选择权和发行人调整票面 利率选择权,目前存续金额为

8 亿元. 公司所属集团莱蒙国际集团有限公司于

2017 年11 月29 日与和昌地产集团 有........