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11、12年盈利预测0.40元、0.51元,上调评级至 买入 . 600582.SH , 天地科技 , 安信证券 , 张仲杰 ,

40717 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , , 20.78001953125 , 公司成套化进展较快,电液控制系统国内领先,煤炭洗选设备空间较大或将成为未来增长点,存在资产注入预期,有稳定的煤炭业务,煤炭示范工程业务开展顺利.预计2011-2013年的每股收益分别为1.

02、1.

27、1.60元,复合增长率为24%.6月8日收盘价22.28元,按照2011年动态市盈率28倍,对应的股价为28.6元,维持 买入-B 的投资评级. 000895.SZ , 双汇发展 , 申银万国 , 童驯 ,

40717 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , ,

64 , 双汇中报业绩降幅超市场预期:收入大幅下降;

成本压力超预期;

双汇二季度对各项损失、费用计提较为充分,因此在注入资产重新评估时,评估价值下调幅度不会很大.假定重组方案年底前完成,预计集团口径双汇11-13年EPS为1.

980、3.624和4.718元,分别增长-24%、83%和30%,对应11-13PE

32、17和13倍.短期双汇股价需消化中报因素,投资者更应关注终端恢复和猪价走势对明年业绩影响,中长线投资者在56元附近可择机配置. 000895.SZ , 双汇发展 , 平安证券 , 文献 ,

40717 , 1_强烈推荐 , 1_强烈推荐 , 维持(多) , ,

64 , 肉制品日发货量恢复9成,鲜冻品销量恢复7成.全年3元的业绩承诺恐难实现,56元要约收购等待审批.公司计划以6月30日为基准日重新评估拟注入资产价值,预计评估结果可能会在7月底提交证监会.考虑到证监会对解决关联交易的鼓励和公司资产注入的动力充足,乐观预期资产注入有望在年内完成.2011年和2012年的EPS分别为1.61元和3.08元,维持 强烈推荐 的投资评级. 000978.SZ , 桂林旅游 , 安信证券 , 赵志成 ,

40717 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 15.70 , 10.720009765625 , 《桂林国家旅游综合改革试验区总体方案及规划纲要》在年内获批将是大概率事件.公司作为桂林旅游市场的排头兵、广西唯一的旅游上市公司,将全面参与实验区新项目建设,分享改革盛宴.作为大桂林地区旅游资源的整合平台,今年公司业绩有望保持高速增长.预计2011-2013年间,公司EPS分别为0.44元、0.56元、0.69元,当前股价对应动态市盈率

25、

19、16倍,净利润三年复合增长48%.分业务估值表明,公司每股合理估值15.7元,当前股价具有较高的安全边际.持公司 买入-B 的投资评级,第一目标价15.7元. 000869.SZ , 张裕A , 中信建投 , 郑绮 ,

40717 , 1_买入 , 2_增持 , 调高 , 130.00 , 95.460078125 , 由于葡萄酒市场拉动明显,公司不断完善的营销体系发挥作用,公司产品结构继续升级,高端酒增长快于普通葡萄酒,今年1-5月公司销量增长16%,较去年同期增速翻倍.预计11年毛利率提升至75.8%.公司后续酒庄酒的贮备非常到位,公司着眼于长远,不断开发新的酒庄,烟台地区的百年酒窖、以及宁夏酒庄准备,都意味着公司后期高端新品会持续推出,销售占比也会越来越高.预计公司今年整体销量增长超12%,收入增长35%,高于行业平均水平.11-13年EPS分别为3.72元、4.85元和6.08元.给予公司2011年35倍市盈率,目标价为130元,调高评级至 买入 . 000895.SZ , 双汇发展 , 第一创业 , 吕丽华 ,

40717 , 1_强烈推荐 , 1_强烈推荐 , 维持(多) , ,

64 , 公司发布《2011年半年度业绩预告》,2011年上半年上市公司净利润下降80%~90%;