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参加了公司2010年股东大会.产品销量恢复喜忧参半,资产注入有望年底完成.生猪价格上涨对屠宰影响超出预期.生猪价格疯狂上涨对公司业绩恢复的不利影响超出之前的预期,若生猪价格仍在高位运行将继续影响公司业绩恢复,将11年业绩下调至2元,

12、13年业绩维持不变,分别为3.78元和4.91元.长期看好公司,维持 强烈推荐 . 000895.SZ , 双汇发展 , 国信证券 , 黄茂 ,

40717 , 1_推荐 , 1_推荐 , 维持(多) , ,

64 , 瘦肉精事件之后,公司从最严重的半停产状态逐渐恢复,到6月份各项生产经营有了明显恢复.公司目前正在进行的资产重估,近期将会有结果,并且评估值不会有明显下调,并且不会重新通过股东大会.从目前的情况来看,今年之内完成的概率很大.预计公司11-13年EPS分别为1.

50、3.67和5.35元,目前股价对应动态市盈率分别为

42、17和12倍.公司12年动态市盈率是行业内最低的,而且业绩向上有一定弹性,建议中长期配置,维持 推荐 . 600837.SH , 海通证券 , 中信证券 , 潘洪文 ,

40717 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , , 8.4500048828125 , 海通证券2011年6月22日晚公告,公司拟成立专业子公司从事金融产品等投资业务,名称暂定为 海通创新投资交易有限公司 ,注册资本为人民币30亿元整.目前该子公司仍在筹备当中.由于成立专业子公司从事金融产品等投资业务仍在筹备当中,短期内对业绩有限且存在不确定性,暂不调整海通证券的盈利预测,维持公司2011/2012年EPS分别为0.52元/0.56元的预测,对应2011/2012年PE分别为16.3X和15.1X(2011年6月22日收盘价8.46元).由于公司的估值水平处于较低位置,且公司的长期增长潜力较大,维持海通证券 买入 评级. 300178.SZ , 腾邦国际 , 安信证券 , 赵志成 ,

40717 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 30.00 , 20.030009765625 , 传统业务稳步增长.上市带来的品牌效益和资金优势,使得腾邦在机票直销业务和吸引合作商加盟领域具有同行不可比拟的优势,传统的直销和合作销售业务稳步增长.新系统上线陆续,第三方支付牌照值得期待.寄望收购兼并实现跨越式发展.预计2011-2013年间,公司EPS分别为0.84元、1.11元、1.46元,三年年均复合增长30%以上,当前股价对应动态市盈率

22、

17、12倍.给予公司2011年35倍PE是合理的,给予 买入-A 的评级,12个月目标价30元. 300025.SZ , 华星创业 , 德邦证券 , 通信行业研究小组 ,

40717 , 1_买入 , , 首次关注 , 18.00 , 13.630009765625 , 公司主要提供移动通信技术服务及研发、生产、销售测试优化系统.随着国内3G建设接近尾声,3G的网络优化业务快速增长,无线网络优化业务量由原来单独的2G改变成2G+3G,业务量倍增.德邦证券预计公司今年营业收入将会增长82.23%,达到4.40亿元,归属于母公司净利润增长61.94%,达到0.64亿元.公司2011-2013年EPS分别为0.

54、0.

69、0.87元,对应市盈率分别为

25、

19、15倍,首次给予买入评级. 300196.SZ , 长海股份 , 华泰联合 , 周焕 ,

40717 , 1_买入 , , 首次关注 , 30.00至33.00 , 16.650009765625 , 长海股份在过去10年中走了专业化发展之路,专注于解决应用技术,形成了多方壁垒.公司产品在2008―2009年全球金融危机时,价格始终坚挺,而随着玻纤纱价格的上涨,公司产品依然具有良好的成本转嫁能力.华泰联合证券测算2011―2013年EPS为0.