DOC《北京思创银联科技股份有限公司》

(三)发行价格和定价原则

1、发行价格的确定 本次股票发行的价格为每股人民币2.5元.本次定向发行仍有部分发行对象不确定,后续认购方认购价格依然以每股人民币2.5元的价格认购,以保持本次定向发行所有投资者认购价格统一. 根据公司经审计的2017年度财务报告,截止2017年12月31日,归属于挂牌公司股东的净资产为198,678,135.78元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.36元,发行价格高于每股净资产,本次发行不涉及股份支付. 公司2016年1月8日股票发行价格为2.60元,该次发行新增股份总额3,965,000股,全部为有限售条件股份.公司于2018年10月30日更改股票转让方式为集合竞价转让方式,变更后公司股票二级市场交易不活跃,价格有波动,成交量较小,二级市场交易价格无法准确反映公司实际价值.2018年10月30日有成交,成交价格为1.14元/股,成交数量为1000股;

2018年11月2日有成交,成交价格为0.62元/股,成交数量为1000股;

2018年11月6日有成交,成交价格为0.96元/股,成交数量为1000股;

2018年11月9日有成交,成交价格为1.04元/股,成交数量为1000股;

2018年11月15日有成交,成交价格为1.03元/股,成交数量为2000股.截至本次股票发行董事会决议日前二十个交易日的平均收盘价为1.03元/股. 综上,本次股票的发行价格综合考虑了公司所处行业、股票发行融资额、每股净资产、前次股票发行情况及最近交易行情等多种因素,并与意向发行对象沟通后最终确定.

2、发行价格的决策程序 思银股份分别于2018年12月17日、2019年1月3日召开了第三届董事会第十九次会议、2019年第一次临时股东大会,两次会议最终审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案》、《关于签署股份认购协议》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《关于修改公司章程》、《关于开设本次股票发行募集资金专用账户并签署》等与本次定向发行相关的议案. 2018年12月18日,公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《2018年第一次股票发行方案》(公告编号:2018-061),该发行方案中披露了公司本次募集资金的用途以及对公司经营和财务状况的影响,披露了本次发行募集资金的必要性和可行性分析,明确披露了前一次发行募集资金情况. 经核查本次认购对象天健厚德与公司签订的附生效条件的股份认购协议,公司已披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》、《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》、《2019年第一次临时股东大会决议公告》等资料后,公司本次定向发行的发行价格和定价原理合理.

(四)股票发行数量及预计募集资金金额 本次发行股票的种类为人民币普通股. 本次股票发行拟发行数量不超过20,000,000股(含20,000,000股),预计募集资金总额不超过人民币50,000,000.00元(含50,000,000.00元).

(五)董事会决议日至股份认购登记日期间发生除权、除息的情况,公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 公司自挂牌以来未进行分红派息,发生过一次转........