DOC《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司》

1、发行价格 本次股票发行价格为:每股10.60元.

2、认购方式 本次股票发行认购方式为现金认购.

3、定价方法 根据公司2018年半年度报告,截至2018年6月30日,公司未经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 4.24元,每股收益为0.12元.根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中兴华审字(2019)第010208号的《审计报告》,截至2018年12月31日,公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 4.65元,每股收益为0.56元. 本次股票发行价格的确定综合考虑了公司所处行业、公司成长性、静态及动态市盈率等各种因素,本次发行公司董事、监事、高级管理人员及核心员工不参与认购,不存在《企业会计准则第11号――股份支付》所规定适用该会计准则的情形. 发行股份数量及预计募集资金总额 本次发行股票种类为人民币普通股,认购方以现金进行认购. 本次股票发行数量不超过1,900万股(含1,900万股). 本次股票发行拟募集资金总额不超过20,140万元(含20,140万元). 在董事会决议日至新增股份登记日期间的除权、除息事项 在董事会决议日至新增股份登记日期间,公司不会发生除权、除息事项等权益分派事项,不会导致本次发行数量和发行价格做相应调整. 公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况及其对本次股票发行价格造成的影响 公司挂牌以来进行过六次分红派息及转增股本,情况如下:

1、2010年11月16日召开的公司2010年第四次临时股东大会审议通过《关于以资本公积转增股本的股权分配方案的议案》,以公司当时总股本 14,750,000股为基数,以资本公积金转增股本方式,向全体股东每10股转增8.8股,转增前总股本为14,750,000股,转增后总股本增至27,730,000股.

2、2011年5月6日召开的2010年年度股东大会审议通过《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》,以公司当时总股本27,730,000股为基数,向全体股东每10股送1.9股红股、派0.21元人民币现金,以资本公积金每10股转增0.1股,分红前总股本为27,730,000股,分红派息后总股本增至33,276,000股.

3、2012年5月18日召开的2011年年度股东大会审议通过《2011年度利润分配预案》,以公司当时总股本33,276,000股为基数,向全体股东每10股送3股红股、派0.33元人民币现金,分红前总股本为33,276,000股,分红派息后总股本增至43,258,800股.

4、2013年5月6日召开的2012年年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》,以公司当时总股本43,258,800股为基数,向全体股东每10股送3股红股、派0.75元人民币现金,分红前总股本为43,258,800股,分红派息后总股本增至56,236,440股.

5、2015年5月22日召开的2014年年度股东大会审议通过《2014年度利润分配议案》,以公司当时总股本66,500,000股为基数,向全体股东每10股派0.40元人民币现金.

6、2015年6月29日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《关于资本公积转增股本的议案》,以公司现有总股本72,500,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增前总股本为72,500,000股,转增后总股本增至108,750,000股. 上述权益分派等事项均已实施完成,不会对本次股票发行的数量、价格等造成重大影响. 股份限售安排及自愿锁定承诺 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司.本次股票发行公........