DOC《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司》

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 ShenZhen BTR New Energy Materials Inc.

(深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第

1、

2、

3、

4、

5、6栋、7栋A、7栋B、8栋) 定向发行说明书 (申报稿) 主办券商 (深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层) 二零一九年一月 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 目录声明1目录2释义4

一、公司基本信息

5

二、发行计划

5

(一)发行目的

5

(二)发行对象

12

(三)发行价格及定价方法

15

(四)发行股份数量及预计募集资金总额

17

(五)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况

18

(六)本次发行股票限售安排或发行对象自愿锁定的承诺

18

(七)前一次发行募集资金使用情况

19

(八)本次募集资金用途

20

(九)本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案

29

(十)本次发行提交股东大会批准和授权的相关事项

29 (十一)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

30 (十二)主要财务数据和指标情况

30

三、股票认购合同的内容摘要

39

(一)协议签订主体及签订时间

39

(二)认购价格和认购数量

39

(三)认购方式和支付方式

40

(四)限售安排

40

(五)估值调整条款

40

(六)协议附带的任何保留条款、前置条件

40

(七)税费负担

40

(八)协议的成立与生效

40

(九)业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款

40

(十)协议的解除或终止

41 (十一)违约责任

41

四、本次发行对申请人的影响

41

(一)本次定向发行对公司经营管理的影响

41

(二)本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

41

(三)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

42

(四)本次定向发行对其他股东的权益的影响

42

(五)本次定向发行相关特有风险的说明

42

五、其他需要披露的重大事项

43

六、中介机构信息

44

(一)主办券商

44

(二)律师事务所

44

(三)会计师事务所

45

(四)股票登记机构

45

七、公司董事、监事、高级管理人员声明

46

八、中介机构声明

47

九、备查文件

51 释义本定向发行说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 公司、贝特瑞、发行人、申请人 指 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 公司章程 指 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司章程 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 会计师、中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 律师 指 上海市方达律师事务所 高级管理人员 指 公司总经理、执行总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 股东大会 指 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司董事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股权激励 指 根据《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第一期股票期权激励计划》,向激励对象发行股票的行为 股票激励计划、《激励计划》 指 《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第一期股票期权激励计划》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 中国宝安 指 中国宝安集团股份有限公司,贝特瑞实际控制人 宝安控股 指 中国宝安集团控股有限公司,贝特瑞控股股东,中国宝安全资子公司 松下 指 日本的松下(Panasonic)及其下属公司 三星 指 韩国的三星SDI株式会社及其下属公司 沃特玛 指 深圳市沃特玛电池有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2016年、2017年、2018年1-9月注:本定向发行说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致.