DOC《吉林银行股份有限公司 2012年度次级债券信用评级报告》

1 韩亚银行 120,000.00 18.27

2 长春市融兴经济发展有限公司 83,784.97 12.76

3 吉林亚泰(集团)股份有限公司 64,186.74 9.77

4 中国东方资产管理公司 50,000.00 7.61

5 吉林省财政厅 28,700.00 4.37

6 吉林省投资(集团)有限公司 25,000.00 3.81

7 吉林市金泰投资(控股)有限责任公司 20,565.74 3.13

8 辽宁宏程塑料型材有限公司 18,000.00 2.74

9 吉林市中小企业信用担保有限公司 14,172.89 2.16

10 北京华夏建龙矿业科技有限公司 12,097.49 1.84 合计 436,507.84 66.47 数据来源:根据公司提供资料整理 吉林银行第一大股东韩亚银行自1996年开始先后兼并韩国忠清银行、宝林银行和首尔银行,成为韩国国内第四大商业银行.韩亚银行在韩国境内拥有664家分支机构,并在纽约、东京、新加坡、中国内地及香港、印度尼西亚等地设有多家海外营业网点.截至2010年9月末,韩亚银行总资产规模约8,447.28亿元人民币,所有者权益约597.18亿元人民币,吸收存款约5,394.64亿元人民币,发放贷款余额约6,024.20亿元人民币,不良贷款率1.45%.2010年前三季度韩亚银行实现营业收入约42.20亿元人民币,净利润约15.71亿元人民币,净资产收益率(ROE)9.96%. 吉林银行主营业务包括:吸收公众存款、发放短期、中长期贷款、办理国内外结算;

办理票据承兑与贴现;

发行金融债券;

代理发行、代理兑付、承销政府债券;

买卖政府债券;

从事同业拆借;

提供担保;

代理收付款项及代理保险业务;

提供保管箱服务;

办理委托存贷款业务;

办理结汇、售汇业务;

外汇借款;

外币兑换;

发行或代理发行股票以外的外币有价证券;

买卖或代理买卖股票以外的有价证券;

资信调查、咨询业务;

经银行业监督管理机构批准的其他业务. 截至2010年末,吉林银行总资产1,480.81亿元,所有者权益107.04亿元,贷款总额792.04亿元,存款总额1,166.55亿元;

不良贷款率为1.16%,拨备覆盖率为195.72%,资本充足率和核心资本充足率分别为11.46%和10.69%.2010年吉林银行实现营业收入46.01亿元,净利润11.85亿元. 发债情况 本期债券概况 吉林银行拟于2012年发行不超过人民币20亿元(贰拾亿元)、债券期限为10年的固定或浮动利率次级债券.本期债券由主承销商南京银行和联席承销商组成的承销团通过定价发行方式在银行间债券市场公开发行. 本期债券为商业银行次级债券,其本金和利息的清偿顺序在发行人的一般债务之后,优先于发行人的股权资本,所有本期债券持有人位列同等受偿顺序,本期债券与发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债券处于同一清偿顺序;

除适用法律另有规定外,除非发行人结业、倒闭或清算,投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金. 本期债券募集资金用途 本期次级债券所募集资金将用于补充附属资本,确保吉林银行的资本充足率能够满足监管要求,推进吉林银行各项业务的有效增长. 运营环境 中国经济继续保持平稳较快的发展势头,同时经济结构的调整不仅使中国经济的增长更具可持续性,也给商业银行带来新的业务机遇 2010年中国经济继续朝着宏观调控的预期方向发展,经济平稳较快发展的势头进一步巩固.消费平稳较快增长,投资结构有所改善,对外贸易继续恢复,消费、投资、出口拉动经济增长的协调性逐渐增强.2010年实现国内生产总值397,983亿元,同比增长10.3%.其中,2010年下半年在宏观经济政策回归常态的影响下,经济增速有所放缓.目前,尽管中国经济仍面临一些内外部不确定因素,但国内经济持续增长的动能仍较为充足,未来中国经济仍有望保持平稳较快的增长速度. 为使中国经济的增长更具可持续性,中央政府持续推进经济结构调整,加快经济发展方式的转变,这给商业银行带来大量拓展新业务的机会.新农村建设和城镇化进程的推进也为商业银行带来了城乡基础设施建设和发展农村金融业务的机会,国家对中小企业、节能环保和现代服务业、新兴战略产业的支持以及传统产业的升级改造将给商业银行带来新的信贷需求,同时伴随着居民收入的稳步增长和理财意识的增强,居民对综合金融服务的需求将会提升,商业银行的个人银行业务和中间业务有望取得较快速度的增长.但经济结构调整带来的新业务机会也要求国内银行进行相应的战略、管理和业务转型,国内商业银行的经营管理和风险管控能力将面临新的挑战. 较强的通胀预期导致货币政策持续收紧,对商业银行存贷款业务的拓展和流动性管理造成一定的影响;