PDF《与中信金融租赁有限公司 的须予披露交易》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本公告全部或任何部分内容而 产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

GCL-Poly Energy Holdings Limited GCL New Energy Holdings Limited 保利协鑫能源控股有限公司协鑫新能源控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:3800) (股份代号:451) 与中信金融租赁有限公司 的须予披露交易 於二零一六年十二月二十日 (交易时段后) ,协鑫新能源集团订立: (a) 上林融资租赁协议,,

(i)中信金融租赁公司须向南京协鑫新能源 (保利协鑫的 间接附属公司及协鑫新能源的间接全资附属公司) 购买上林租赁资产,代价为人民 币325,000,000.00元 (相等於约364,130,000.00港元) ,先后以人民币200,000,000.00 元 (相等於约224,080,000.00港元) 及人民币125,000,000.00元 (相等於约 140,050,000.00港元) 两笔款项支付及(ii)於收购后,中信金融租赁公司 (作为出租 人) 须将上林租赁资产租赁予上林协鑫 (保利协鑫的间接附属公司及协鑫新能源的 间接全资附属公司,作为承租人) ,租期为期十年,租金总额估计为人民币 433,273,373.35元 (相等於约485,439,487.50港元) .此外,根狭秩谧首饬扌 议,协鑫新能源集团委聘中信金融租赁公司提供若干(i)资产管理服务,费用合共 为人民币15,925,000.00元 (相等於约17,842,370.00港元) 及(ii)谘询服务,费用合共 为人民币10,075,000.00元 (相等於约11,288,030.00港元) ;

(b) 乌拉特融资租赁协议,,

(i)中信金融租赁公司须向乌拉特源海 (保利协鑫的间 接附属公司及协鑫新能源的间接全资附属公司) 购买乌拉特租赁资产,代价为人民 币320,000,000.00元 (相等於约358,528,000.00港元) 及(ii)於收购后,中信金融租赁 公司 (作为出租人) 须将乌拉特租赁资产租赁予乌拉特源海 (作为承租人) ,租期为 期九年,租金总额估计为人民币415,237,709.99元 (相等於约465,232,330.27港元) .此外,根诶厝谧首饬扌,协鑫新能源集团须向中信金融租赁公司支 付(i)行政费人民币13,440,000.00元 (相等於约15,058,176.00港元) ;

及(ii)谘询服务 费人民币5,120,000.00元 (相等於约5,736,448.00港元) ;

C

1 C (c) 金曦融资租赁协议,,

(i)中信金融租赁公司须向内蒙古金曦 (保利协鑫的间接 附属公司及协鑫新能源的间接全资附属公司) 购买金曦租赁资产,代价为人民币 75,000,000.00元 (相等於约84,030,000.00港元) 及(ii)於收购后,中信金融租赁公司 (作为出租人) 须将金曦租赁资产租赁予内蒙古金曦 (作为承租人) ,租期为期九 年,租金总额估计为人民币97,321,338.47元 (相等於约109,038,827.62港元) .此外,根痍厝谧首饬扌,协鑫新能源集团须向中信金融租赁公司支付(i)行政 费人民币3,150,000.00元 (相等於约3,529,260.00港元) ;

及(ii)谘询服务费人民币 1,200,000.00元 (相等於约1,344,480.00港元) ;

(d) 桃源融资租赁协议一,,

(i)中信金融租赁公司须向桃源鑫能 (保利协鑫的间接 附属公司及协鑫新能源的间接全资附属公司) 购买桃源租赁资产一,代价为人民币 104,000,000.00元 (相等於约116,521,600.00港元) 及(ii)於收购后,中信金融租赁公 司 (作为出租人) 须将桃源租赁资产一租赁予桃源鑫能 (作为承租人) ,租期为期十 年,租金总额估计为人民币137,389,036.80元 (相等於约153,930,676.83港元) .此外,根以慈谧首饬扌橐,协鑫新能源集团委聘中信金融租赁公司提供若 干(i)资产管理服务,费用为人民币3,744,000.00元 (相等於约4,194,777.60港元) 及(ii)谘询服务,费用为人民币3,432,000.00元 (相等於约3,845,212.80港元) ;