PDF《洛阳栾川钼业集团股份有限公司》

1 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 (二次修订稿)

2 释义 本报告中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义: 公司、本公司、洛阳 钼业、发行人 指 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 本报告 指 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿) 本次发行/本次非公 开发行 指 洛阳钼业非公开发行不超过 5,714,285,714 股(含本数)A 股的 行为 股东大会 指 洛阳钼业的股东大会 募投项目、本次募投 项目 指 本次非公开发行股票募集资金投资项目 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 控股股东 指 鸿商产业控股集团有限公司 实际控制人 指 于泳先生 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 发改委 指 国家发展和改革委员会 外管局 指 国家外汇管理局 Northparkes 铜金矿/ 北帕克斯铜金矿 指 位于澳大利亚新南威尔士州 Parkes 镇西北部 Northparkes 铜金 矿,公司注册于澳大利亚的全资子公司 CMOC Mining PTY Limited 拥有其 80%的权益并作为管理人 巴西铌、磷资产收购 项目交易 指 公司通过香港子公司 CMOC Limited 以支付现金的方式收购英 美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务 巴西铌、磷资产收购 项目交易对方 指Ambras 、 AA Luxembourg 、 AAML 、 Capital PLC 、 Capital Luxembourg 巴西铌、磷资产收购 项目收购标的 指AA PLC 旗下位于巴西境内的铌、磷业务,具体包括 AAFB、 AANB 各自 100%权益、AAML 的铌销售业务以及 Capital PLC 持有的对 AANB 的债权、Capital Luxembourg 持有的对 AAFB 的债权 巴西铌、磷资产收购 项目标的公司 指 巴西铌、磷资产收购项目标的公司 AAFB、AANB AA PLC/英美资源集 团指Anglo American PLC,全球知名的大型矿业公司,本次交易标 的资产的控制方 Ambras 指Ambras Holdings S?RL,巴西铌、磷资产收购项目交易对手方 AA Luxembourg 指Anglo American Luxembourg S?RL,巴西铌、磷资产收购项目 交易对手方 AAML 指Anglo American Marketing Limited, 巴西铌、磷资产收购项目交 易对手方 Capital PLC 指Anglo American Capital PLC,巴西铌、磷资产收购项目交易对 手方

3 Capital Luxembourg 指Anglo American Capital Luxembourg S?RL,巴西铌、磷资产收 购项目交易对手方 AASL 指Anglo American Service (UK) Limited, 巴西铌、磷资产收购项目 交易对手方的担保方 AANB 指Anglo American Nió bio Brasil Limitada,巴西铌、磷资产收购项 目交易标的公司之一 AAFB 指Anglo American Fosfatos Brasil Limitada,巴西铌、磷资产收购 项目交易标的公司之一 AAIL 指Anglo American Investments(UK)Limited AAIHL 指Anglo American International Holdings Limited AANiB 指Anglo American Ní quel Brasil Limitada 巴西铌、磷资产收购 项目 SPA/交易协议 指Sale and Purchase Agreement,

2016 年4月27 日, CMOC Limited、 洛阳钼业与 Ambras、AA Luxembourg、AAML、Capital PLC、 Capital Luxembourg、AASL 签订的交易协议 LIBOR 指The London Inter-Bank Offered Rate/伦敦同业拆借利率 IFRS 指International Financial Reporting Standards,国际财务报告准则, 是国际会计准则理事会所颁布的易于各国在跨国经济往来时执 行的一项标准的会计制度 DRC、刚果(金) 指the Democratic Republic of the Congo、刚果民主共和国 FCX、自由港麦克米 伦、刚果(金)铜、 钴资产收购项目交易 对方的担保人 指Freeport-McMoRan INC.