PDF《洛阳栾川钼业集团股份有限公司》

(Delaware) ,即自由港麦克米伦公司、 自由港集团 FMC 指Freeport Minerals Corporation (Delaware) FMEC 指Freeport-McMoRan Exploration Corporation (Delaware) PDK、刚果(金)铜、 钴资产收购项目交易 对方、交易卖方 指Phelps Dodge Katanga Corporation Kisanfu 指Kisanfu Holdings Ltd JEH 指Jenny East Holdings Ltd. PSAMS 指Purveyors South Africa Mine Services (Proprietary) Limited FCA LLC 指Freeport Cobalt Americas LLC FCO 指Freeport Cobalt OY(Finland) FMCHL 指Freeport-McMoRan Cobalt Holdings Limited(Bermuda) FMDRC 指Freeport-McMoRan DRC Holdings Ltd.(Bermuda),直接持有 TFH70%的股权,间接持有 TFM56%的股权,刚果(金)铜、 钴资产收购项目交易的标的公司 TFM 指Tenke Fungurume Mining S.A.(DRC) LME 指 伦敦金属交易所

4 Gé camines 指La Generale des Carrieres et des Mines,直接持有 TFM20%的不 可稀释股权 THL 指Tenke Holding Ltd. (Bermuda),直接持有 TFH30%的股权 TFH 指TF Holdings Limited,直接和间接持有 TFM80%的股权 CHUI 指Chui Ltd.(Bermuda) FARU 指Faru Ltd.(Bermuda) MBOKO 指Mboko Ltd.(Bermuda) MOFIA 指Mofia Ltd.(Bermuda) TEMBO 指Tembo Ltd.(Bermuda) OMG KCO 指OMG Kokkola Chemicals Oy, OMG 旗下芬兰科科拉钴化学物品 冶炼厂 BKO 指Boliden Kokkola OY RPM 指Runge Pincock Minarco Limited 巴西德勤 指 德勤全球(Deloitte Touche Tohmatsu)在巴西的分支机构 美国安永 指Ernst &

Young LLP PN 指 由本公司聘任的巴西 Pinheiro Neto 律师事务所, PN 出具了关于 交易标的有关事项的法律意见书 TFH JVSA 指THL、TFH 和PDK 于2013 年4月26 日签订的 Amended and Restated Joint Venture and Shareholders Agreement 刚果(金)铜、钴资 产收购项目标的资 产、收购标的、交易 标的、标的公司 指FMDRC100%的股权 刚果(金)铜、钴资 产收购项目 SPA、交 易协议 指Stock Purchase Agreement,

2016 年5月9日CMOC Limited、洛 阳钼业与 PDK、FCX 签订的交易协议 铌指一种化学元素,化学符号 Nb,主要用途是通过添加一小部分铁 铌合金来提高钢材的强度,是不锈钢等高级别钢中的重要元素 Oxide 指 氧化矿,金属矿床受氧化作用后,形成的氧化带中的矿石 Fresh Rock 指 原生矿,矿床中未受氧化作用的矿石 品位 指 矿石中有用元素或它的化合物含量比率.含量愈大,品位愈高 格筛 指 矿石加工工序之一,一般安装在矿仓的上部,以保证粗碎机的 入料粒度符合要求 BVFR 工厂/加工厂 指Boa Vista Fresh Rock 工厂,主要加工来自 Boa Vista 矿的原生 矿,并向冶金设施提供浸出后的产品,工厂于

2014 年初步完成 建设并于同年

11 月起试运行 DNPM 指Departamento Nacional de Produ? ? o Mineral,巴西矿业部 储量 指 根据 JORC 准则定义,储量是指资源量中测量的和表明的部分 中可经济地开采的部分(包括稀释性物质并考虑了开采过程中

5 可能的损耗) . 资源量 指 根据 JORC 准则,资源量是指在地壳里或地壳之上的具有一定 经济开采价值的矿产,并可按确信度递增的顺序分为推测的 (Inferred) 、表明的(Indicated)和测量的(Measured)三个子 类. 如无特殊说明, 本报告均按照中国人民银行发布的

2016 年6月30 日人民币 兑美元汇率 6.63 进行折算. 除特别说明外, 本报告所有数值保留两位小数.若出现总数与合计尾数不符 的情况,均为四舍五入的原因.

6 为推动公司业务的快速发展,进一步增强竞争优势,提高盈利能力,公司拟 向特定对象非公开发行股票, 募集资金用于巴西铌、 磷资产收购项目和刚果 (金) 铜、钴资产收购项目.本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下: