PDF《募集说明书摘要》

五、本期债券无担保.

六、经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,该级别的涵 义是受评主体偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极 低.本期债券的信用等级为 AAA,该级别的涵义是债券信用质量极高,信用风 险极低.虽然发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好,但在本期债券 存续期内,仍有可能由于客观原因,发行人不能从预期的还款来源中获得足够资 金,可能会影响本期债券本息的按期兑付.

七、根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关 规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信证评 将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内, 持续关注本期债券发行 人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素, 以对本期债券的信用风险进行持续跟踪.跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级. 在跟踪评级期限内, 中诚信证评将于发行主体及担保主体年度报告公布后两 个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告;

在此期限 内,如发行主体、担保主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件,应及时 通知中诚信证评,并提供相关资料,中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发 布不定期跟踪评级结果. 如发行主体、担保主体未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信证评将根据有 关情况进行分析, 据此确认或调整主体、 债券信用级别或公告信用级别暂时失效. 中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证评网 站(www.ccxr.com.cn)和交易所网站予以公告. 公司将在取得跟踪评级报告后两个工作日内在深圳证券交易所网站进行披 露. 1-2-5

八、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有 本期未偿还债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票 权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人)均有同等 约束力. 债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意 并接受《债券持有人会议规则》,受《债券持有人会议规则》之约束.

九、清江流域来水量存在不确定性风险,发行人主要水力发电机组位于清 江流域,清江流域来水的不确定性和年度的不均衡性,将对公司发电量和经营 业绩产生较大影响. 为平衡业务结构,公司长期以来着力发展火电、风电、天然气管道等业 务,各业务板块之间形成了较好的互补效应.以2013年为例,虽然当年清江水 电来水情况较差,但当年火电业务盈利情况较好,推动公司当年净利润增长. 尽管如此,目前水电业务仍然是公司利润的重要来源,公司水电业务受到 清江来水情况影响较大,清江来水情况不好仍可能对公司的盈利能力、偿债能 力造成不利影响.

十、质押式回购:根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关 规定,本期债券可以在上市后进行质押式回购交易,具体折算率等事宜按相关 规定执行. 十

一、 本期债券面向公众投资者以及合格投资者发行上市.但提醒投资者注 意,如发行后本期债券发行人出现在存续期内发生重大变化,出现 《深圳证券交 易所公司债券上市规则》(2015年修订)2.3条之情形,则本期债券将被实施投 资者适当性管理,仅限合格投资者参与,公众投资者不得再买入本期债券,原 持有债券的公众投资者仅可选择持有到期或者卖出债券.如出现上述情形将影 响本期债券的流动性,特提示欲参与本期债券发行的全体投资者关注相关风 险、谨慎投资. 1-2-6 目录 释义