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湖北能源集团股份有限公司公开发行

2015 年公司债券(第一期) 受托管理事务报告 (2015 年度) 债券受托管理人 二零一六年六月 湖北能源集团股份有限公司 受托管理事务报告

1 重要声明 招商证券股份有限公司(以下简称 招商证券 )编制本报告的 内容及信息均来源于发行人对外公布的 《湖北能源集团股份有限公司 2015年年度报告》(以下简称 2015年年度报告 )等相关公开信息 披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见.

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2 目录

第一章 本期债券概况

3

第二章 发行人

2015 年度经营和财务状况

5

第三章 发行人募集资金使用情况

14

第四章 债券持有人会议召开的情况

15

第五章 本期债券本息偿付情况

15

第六章 本期债券跟踪评级情况

15

第七章 发行人监事及独立董事变动情况

15

第八章 其它事项

17 湖北能源集团股份有限公司 受托管理事务报告

3

第一章 本期债券概况

一、核准文件和核准规模:本期债券于2015年3月27日收到中国 证券监督管理委员会出具的 《关于核准湖北能源集团股份有限公司公 开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]

457 号),核准公司向社 会公开发行面值不超过20 亿元的公司债券.

二、债券名称:湖北能源集团股份有限公司2015年公司债券(第 一期)(简称 本期债券 ).

三、债券简称及代码:本期债券简称为 15鄂能01 ,代码为

112252 .

四、发行主体:湖北能源集团股份有限公司(简称 发行人 、 公司 、 湖北能源 ).

五、发行规模、期限与利率:本期债券为5年期债券,第3年末附 发行人利率调整选择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权.即 本期公司债券存续期前

3 年的票面利率固定不变.在本期债券存续 期内第3年末,如发行人行使上调利率选择权,未被回售部分债券在 债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上 调基点,在债券存续期后

2 年固定不变;

若发行人未行使上调票面 利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后两年票面利率仍维持 原有票面利率不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不 另计利息.本期债券票面利率4.25%,本期债券发行规模10亿元.

六、 还本付息的期限和方式: 本期债券按年付息、 到期一次还本. 湖北能源集团股份有限公司 受托管理事务报告

4 利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付.年度付息款项自 付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息.若发行人在 第3年末行使赎回选择权,所赎回债券的本金加第3年利息在兑付日 2018年7月6日一起支付.若债券持有人在第3年末行使回售选择权, 所回售债券的本金加第3年的利息在投资者回售支付日2018年7月6日 一起支付. 本期债券的起息日为2015年7月6日. 2016年至2020年每年的7月6 日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息 日, 则顺延至其后的第一个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息) . 本期债券的兑付日期为2020年7月6日. 但若发行人行使赎回选择 权,或债券持有人行使回售选择权,本期债券相应本金的兑付日为 2018年7月6日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交 易日,顺延期间兑付款项不另计利息. 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券 持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关 规定办理.