PDF《湖北能源集团股份有限公司公开发行》

七、担保方式:本期债券不提供担保.

八、 发行时信用级别: 经中诚信证券评估有限公司 (以下简称 中 诚信证评 )综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券 的信用等级为AAA

九、债券受托管理人:本期债券的受托管理人为招商证券股份有 湖北能源集团股份有限公司 受托管理事务报告

5 限公司.

十、募集资金用途:本期募集资金10亿元,扣除发行费用后,全 额用于补充公司流动资金.

第二章 发行人

2015 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

(一)设立情况 发行人是经湖北省体改委鄂改[1993]5号文批准,由原湖北机械 集团公司(现 三环集团 )作为独家发起人,在对其下属湖北气门 厂进行股份制改造的基础上设立的定向募集股份有限公司. 设立时公 司总股本9,100万股,其中,湖北省机械工业材料设备公司将湖北气 门厂经评估确认的经营性净资产4,237.56万元以1.033:1的比例折成国 有法人股4,100万股, 同时向其他法人以每股1.10元的价格以现金方式 募集2,000万股法人股, 并向内部职工以每股1.10元的价格以现金方式 募集3,000万股.1993年3月9日,公司经湖北省工商行政管理局登记 注册成立. 1994年3月,经湖北省体改委批准,公司向原湖北机械集团公司 单方面增扩法人股3,768万股,湖北机械集团公司以其下属黄石锻压 机床厂、十堰市汽车改装厂、谷城汽车配件厂经评估确认后的经营性 净资产4,148.59万元认购3,768万股.此次增资后,公司总股本增加到 12,868万股. 湖北能源集团股份有限公司 受托管理事务报告

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(二)上市及股本变化情况 经中国证监会证监发字[1998]57号和证监发字[1998]58号文批 准,公司于1998年4月20日以上网定价发行方式向社会公开发行5,000 万社会公众股,每股发行价为6.38元,并于1998年5月19日在深交所 上市交易.首次公开发行后公司总股本增加到17,868万股.

(三)股权分置改革前的历次股权变动 1998年7月, 经公司1997年度股东大会审议通过, 以总股本17,868 万股为基数,向全体股东每10股送红股1股.增资后,公司总股本变 更为19,654.8万股. 2000年5月,经公司1999年度股东会议审议通过,以1999年末总 股本19,654.8万股为基数,向全体股东每10股送红股2股.增资后,公 司总股本变更为23,585.76万股. 2002年5月,经公司2001年度股东会议审议通过,以2001年末总 股本23,585.76万股为基数,向全体股东每10股送红股1股.增资后, 公司总股本变更为25,944.336万股. 2003年5月,经公司2002年度股东会议审议通过,以2002年末总 股本25,944.336万股为基数,向全体股东以资本公积每10股转增1股. 增资后,公司总股本变更为28,538.7695万股.

(四)股权分置改革 2006年5月,公司相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方 案,以2006年6月5日作为实施股权分置改革的股份变更登记日,对价 股份于2006年6月6日上市交易,A股流通股股东每持有10股获得非流 湖北能源集团股份有限公司 受托管理事务报告

7 通股股东支付的3.3股股份.

(五)重大资产重组

1、重大资产重组的实施经过 根据公司2010年第一次临时股东大会决议, 经中国证监会证监许 可[2010]

1414 号文核准,公司将截至评估基准日(2009年7月31日) 的全部资产与负债与湖北省国资委、 长江电力和国电集团持有的能源 有限合计100%的股权进行资产置换,置入资产交易价格超出置出资 产交易价格的差额部分由公司发行1,782,412,018股股份购买. 2010年11月23日,湖北省国资委、长江电力和国电集团合计持有 能源有限100%的股权已过户至公司名下.2010年11月23日,大信出 具大信验字[2010]第2-0050号《验资报告》,对前次重组新增注册资 本及股本情况进行了审验. 2010年11月24日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具的《证券登记确认书》及《前10名股东名册》,前次重组 中发行人向湖北省国资委、长江电力、国电集团非公开发行的 1,782,412,018股人民币普通股已办理完毕股份登记手续. 2011年12月22日,公司披露了《湖北能源集团股份有限公司重大 资产重组实施情况报告书》,公司前次重组实施.