PDF《募集说明书摘要》

股票简称:湖北能源 股票代码:000883 (注册地址:湖北省武汉市武昌区徐东大街

96 号) 公开发行

2016 年公司债券(第一期) 募集说明书摘要 联席保荐机构/联席主承销商 (注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 至45 层) (注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

1589 号) 联席主承销商 (注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

100 号 上海环球金融中心

75 楼75T30 室) 签署日期:

2016 年11 月9日1-2-2 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于深交所网站 (http://www.szse.cn/)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).投资者在 做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据. 1-2-3 重大事项提示

一、发行人是湖北省内除三峡集团外最大的发电集团,下属清江三级电站也 是目前我国中东部地区除三峡电站外最大的水力发电基地. 电力体制改革的深入 及竞价上网的实施,可能导致发行人的上网电价水平发生变化;

国家环保政策执 行力度进一步加大,可能导致公司火电业务的环境保护成本增加,从而对公司的 经营业绩带来相应影响. 发行人拥有水电、火电和风电等多种类型的发电机组,降低了单一火电或水 电所带来的业绩波动风险,但国民经济景气周期、上游电煤价格、清江流域年度 来水量变化仍将对公司业绩的造成一定影响.

二、湖北能源集团股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 湖北能源 ) 公开发行总额不超过人民币

20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证 监许可[2015]457 号文核准.发行人本次债券采取分期发行的方式,首期发行自 中国证监会核准发行之日起

12 个月内完成,其余各期债券发行,自中国证监会 核准发行之日起

24 个月内完成.

2015 年7月发行人已完成公司债券

2015 年(第一期)10 亿元的发行,第二 期债券(以下简称 本期债券 )发行规模为

10 亿元,中诚信给本期债券信用评 级和主体信用评级均为 AAA. 发行人

2015 年12 月31 日合并报表的所有者权益 为2,444,369.09 万元, 资产负债率为 43.14%, 母公司口径的净资产为 1,942,712.64 万元,母公司口径的资产负债率为 27.94%;

发行人最近一期末(2016 年9月30 日,未经审计)合并报表的所有者权益为 2,589,084.03 万元,资产负债率为 36.39%;

母公司口径的净资产为 1,894,288.24 万元,母公司口径的资产负债率为 27.40%;

本次债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 122,313.45 万元(2013 年、2014 年和

2015 年合并报表中归属于母公司所有者的 净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.本期债券符合深交所 公司债券在集中竞价系统和综合协议交易平台上市的要求.

三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济运行情况、货币政策、金融政 策以及国际环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性.由于本期债券 为固定利率债券, 市场利率的波动可能使本期债券的实际投资收益具有一定的不 1-2-4 确定性.

四、本期债券发行结束后将申请在深交所上市.由于具体上市审批或核准事 宜需要在本期债券发行结束后方能进行, 发行人目前无法保证本期债券一定能够 按照预期在证券交易所上市流通, 亦无法保证本期债券会在债券二级市场有持续 活跃的交易,从而可能影响债券的流动性,导致投资者在债券转让时出现困难. 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市.