PDF《募集说明书摘要》

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第一节 发行概况.11

一、本次发行的基本情况.11

二、本次发行的有关机构.16

三、认购人承诺.19

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.20

第二节 本期债券的评级和担保情况.21

一、本期债券的信用评级情况.21

二、信用评级报告的主要事项.21

三、本期债券的担保情况.23

第三节 发行人的资信情况.24

一、发行人获得主要贷款银行的授信情况.24

二、最近三年及一期与主要客户发生业务的违约情况.24

三、最近三年及一期发行的债券以及偿还情况.24

四、本次发行后累计公司债券余额及其占发行人合并净资产的比例.......25

五、最近三年及一期主要财务指标.25

第四节 发行人基本情况.27

一、发行人概况.27

二、发行人设立、上市及股本变化情况.27

三、本次发行前发行人的股本情况.31

四、发行人重大资产重组情况.32

五、公司主营业务、主要产品的用途.32

六、发行人的行业地位及竞争优势.34

第五节财务会计信息.37

一、主要财务指标.37

二、非经常损益明细表.40

第六节 募集资金运用.42 1-2-7

一、募集资金运用计划.42

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响.42

第七节 备查文件.43 1-2-8 释义 本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义: 湖北能源、 发行人、 发行主体、公司、 本公司 指 湖北能源集团股份有限公司 本期债券 指 湖北能源集团股份有限公司公开发行

2016 年公 司债券(第一期) 本次发行 指 湖北能源集团股份有限公司

2015 年公司债券 报告期/最近三年 及一期 指2013 年、2014 年、2015 年和

2016 年1-9 月 最近三年 指2013 年及

2014 年、2015 年 前次重组 指 发行人将截至

2009 年7月31 日的全部资产与负 债与湖北省国资委、长江电力和国电集团持有的 能源有限合计 100%的股权进行资产置换,置入 资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部 分由发行人发行股份购买的行为 本募集说明书、募 集说明书 指 湖北能源集团股份有限公司公司债券募集说明 书 本募集说明书摘要 指 湖北能源集团股份有限公司公司债券募集说明 书摘要 《债券持有人会议 规则》 指 《湖北能源集团股份有限公司公司债券债券持 有人会议规则》 《债券受托管理协 议》 指 《湖北能源集团股份有限公司公司债券受托管 理协议》 债券持有人 指 通过认购等合法方式取得本期债券的投资者 三峡集团 指 中国长江三峡集团公司 长江电力 指 中国长江电力股份有限公司 1-2-9 国电集团 指 中国国电集团公司 三环集团........