PDF《上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者》

? 债券简称:

16 宝龙

03 债券代码:

112430 上海宝龙实业发展有限公司

2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第三期) 上市公告书 证券简称:16 宝龙

03 证券代码:112430 发行总额:8 亿元 上市时间:2016 年11 月21 日 上市地点:深圳证券交易所 承销商:天风证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 签署日期:二一六年十一月 ?

第一节 绪言 重要提示 上海宝龙实业发展有限公司(以下简称 公司 发行人 上海宝 龙实业 或 本公司 )董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不 存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性负个别的和连带的责任.

深圳证券交易所(以下简称 深交所 )对上海宝龙实业发展有限 公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期) (以下简称 本期债券 )上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价 值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证.因本公司经营与收益的 变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,本期债券仅 面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购,本期债券上市 后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资 者认购或买入的交易行为无效. 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人主体长期信用等级为 AA+级,本期债券等级为 AA+级.本期债券上市前,发行人最近一 期末(2016 年6月30 日)合并报表中所有者权益合计(含少数股东 权益)为171.81 亿元,合并报表口径的资产负债率为 62.43 %,母公 司报表口径的资产负债率为 39.68%;

2013 年、2014 年、2015 年和

2016 年1-6 月发行人合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别 ? 为9.19 亿元、7.60 亿元、21.90 亿元和 12.75 亿元,最近三个会计年 度(2013 年-2015 年)实现的年均可分配利润(合并报表中归属于母 公司所有者的净利润) 为12.90 亿元, 不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定,足以覆盖本 次债券每年的利息的 1.5 倍. 本期债券上市地点为深交所, 本期债券符合进行质押式回购交易 的基本条件, 具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司(以下简称 登记公司 )的相关规定执行. 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易 平台同时挂牌(以下简称 双边挂牌 )上市交易.本次债券上市前, 若公司财务状况、 经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本 次债券双边挂牌交易,本公司承诺,若本次债券无法双边挂牌,债券 持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份 额.本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注. 发行人在向深交所申请本次债券上市时, 已与受托管理人就债券 终止上市的后续安排签署协议,约定如果债券终止上市,发行人将委 托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务. 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、 债券持 有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息, 请仔细阅读 《上 海宝龙实业发展有限公司

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