PDF《上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者》

2016 年面向 合格投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》 ,上述材料已 ? 刊登在

2016 年8月22 日的《上海证券报》上.投资者亦可到深圳证 券交易所网站(http://www.szse.cn)查询. ?

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

1、发行人名称:上海宝龙实业发展有限公司

2、英文名称:Powerlong Real Estate Holdings Limited

3、上市地点:深圳证券交易所

4、债券简称:16 宝龙

03

5、债券代码:112430

6、注册资本:11,500.00 万元

7、法定代表人:许健康

8、公司设立日期:2010 年2月22 日

9、营业执照注册号:310000400615987

10、住所:上海市闵行区七莘路

1855 号第

1 幢4层02 室

11、证券事务代表:丁川

12、联系地址:上海市长宁区虹桥路

1452 号古北国际财富中心

15 楼

13、邮政编码:200336

14、联系

电话:021-51759999

15、联系传真:021-51752222

16、电子信箱:[email protected]

17、经营范围:受母公司委托,为母公司及其所投资企业或关联 企业提供投资经营决策、市场营销服务、资金运作与财务管理、技术 支持和研究开发、信息技术服务、员工培训和管理、承接母公司集团 ? 内部的共享服务及境外公司的服务外包;

建筑材料、装修材料、机械 设备、五金交电、电子产品的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外) (以上商品不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、 许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) . 关于公司的具体信息, 请见本公司于

2016 年8月22 日披露的 《上 海宝龙实业发展有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第三期)募集说明书》 (以下简称 募集说明书 )

第五节. ?

第三节 债券发行、上市概况

一、债券全称 债券全称:上海宝龙实业发展有限公司

2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第三期) 简称:16 宝龙

03 债券代码:112430

二、债券发行总额 本期债券的基础发行规模为

4 亿元,超额配售

4 亿元,发行总额 为8亿元.票面利率为 5.25%.

三、债券发行批准机关及文号 本次债券经中国证券监督管理委员会 证监许可 〔2015〕

2884 号 文核准公开发行.

四、债券的发行方式及发行对象

(一)发行方式 采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由发行人与主承销商 根据簿记建档情况进行债券配售.

(二)发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户 的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外) .

五、债券发行的主承销商及承销团成员 本次债券主承销商为天风证券股份有限公司, 联席主承销商为国 泰君安证券股份有限公司,分销商为东北证券股份有限公司、长江证 ? 券股份有限公司.

六、债券面额及发行价格 本期债券票面金额为

100 元,按面值平价发行.

七、债券存续期限 本期债券期限为

5 年期, 附第

2 年末和第

4 年末发行人上调票面 利率选择权及投资者回售选择权.

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

(一)债券利率及确定方式:本期债券为固定利率债券,本期债 券的票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与主承销商及联席 主承销商按照国家有关规定协商确定. 本期债券票面利率在存续期内 前2年固定不变,在存续期的第