PDF《浙江九洲药业股份有限公司》

第一节 重大事项提示

一、本次发行方案 本次公开发行股份不超过 5,196 万股,全部为公开发行新股,本次发行前股 东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售, 发行后发行人总股本不超 过20,778 万股.本次发行所涉及费用分摊原则:本次发行相关费用由发行人承 担,在本次募集资金中扣减. 本次发行前,花轩德父女三人直接和间接控制本公司 76.43%的表决权;

本 次发行后,花轩德父女三人仍将保持对公司的绝对控股地位(含直接和间接持有 的股份) ,不会导致公司控制权变更.公司已经建立健全了法人治理结构,本次 发行不会对公司控制权、治理结构及生产经营造成重大影响.

二、本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定及持股 5%以上股东减持意向的承诺:

(一)公司控股股东中贝集团承诺

1、本公司作为发行人控股股东,将严格履行发行人首次公开发行股票招股 说明书披露的股票锁定承诺, 自九洲药业股票在上海证券交易所上市交易之日起

36 个月内,本公司不转让或委托他人管理已持有的九洲药业股份,也不由九洲 药业回购该部分股份.

2、九洲药业上市后

6 个月内如其股票连续

20 个交易日的收盘价(如果因派 发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海 证券交易所的有关规定作复权处理)均低于发行价,或者上市后

6 个月期末收盘 价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长

6 个月.

3、在上述锁定期满之后,本公司持有的发行人股份减持情况如下: (1)减持方式:在本公司所持发行人股份锁定期届满后,本公司减持所持 有发行人的股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求, 减持方式包括 但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等. 浙江九洲药业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-4 (2)减持价格: 本公司所持九洲药业股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派 发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海 证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价. 本公司所持九洲药业股票在锁定期满后两年后减持的, 减持价格根据当时的 二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求. (3)减持比例:在本公司承诺的锁定期满后两年内,若本公司进行减持, 则每年减持发行人的股份数量不超过本公司持有的发行人股份的 10%.

4、本公司在减持所持有的发行人股份前,应提前三个交易日通知发行人并 予以公告,并按照《公司法》 、 《证券法》 、中国证监会及上海证券交易所相关规 定办理.

5、本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施: (1)如果未履行上述承诺事项,本公司将在发行人的股东大会及中国证券 监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他 股东和社会公众投资者道歉;

并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下

10 个交易日内回购违规减持卖出的股票,且自回购完成之日起将本公司所持有 的全部发行人股份的锁定期自动延长

3 个月. (2)如果因上述违规减持卖出的股票而获得收益的,所得的收益归发行人 所有,本公司将在获得收益的