PDF《中信证券股份有限公司 关于重庆钢铁股份有限公司终止筹划重...》

2016 年9月8日上午 10: 00-11:

00 时召开了投资者说明会,就公司本次重大资产重组事项与投资者进行沟通和 交流,同日,公司发布了《重大资产重组进展公告》 (公告编号:2016-050) .

2016 年9月9日公司就投资者说明会发布了《关于重大资产重组继续停牌 投资者说明会召开情况的公告》 (公告编号:2016-051) ,公司就重大资产重组相 关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟通和交流, 在信息披露允许的范围内 就投资者关注的主要问题进行了回答.

2016 年9月19 日、2016 年9月24 日、2016 年10 月10 日,公司分别发布 了《重大资产重组进展公告》 (公告编号:2016-

052、2016-

053、2016-055) .

3 2016 年10 月12 日,公司发布了《2016 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号:2016-057) ,会议审议通过了: 《关于公司重大资产重组 A 股股票继 续停牌的议案》 , 即公司 A 股股票自

2016 年9月2日起继续停牌不超过

2 个月.

2016 年10 月15 日、2016 年10 月22 日、2016 年10 月31 日,公司分别发 布了《重大资产重组进展公告》 (公告编号:2016-

058、2016-

059、2016-060) .

2016 年11 月1日,公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》 (公告编号:2016-063) ,经向上海证券交易所申请,公司自

2016 年11 月2日开市起继续停牌.

2016 年11 月8日、2016 年11 月15 日、2016 年11 月22 日、2016 年11 月29 日、2016 年12 月6日、2016 年12 月13 日、2016 年12 月20 日、2016 年12 月27 日,公司分别发布了《重大资产重组进展公告》 (公告编号:2016-

067、 2016-

068、2016-

071、2016-

074、2016-

077、2016-

079、2016-

080、2016-081) .

2017 年1月4日、2017 年1月11 日、2017 年1月18 日、2017 年1月25 日、2017 年2月8日、2017 年2月15 日、2017 年2月22 日、2017 年3月1日、2017 年3月8日、2017 年3月15 日、2017 年3月22 日、2017 年3月29 日、2017 年4月7日、2017 年4月14 日、2017 年4月21 日、2017 年4月28 日, 公司分别发布了 《重大资产重组进展公告》 (公告编号: 2017-

003、 2017-

007、 2017-

009、 2017-

012、 2017-

013、 2017-

014、 2017-

015、 2017-

016、 2017-

018、 2017-

020、 2017-

021、2017-

023、2017-

031、2017-

033、2017-

036、2017-040) . 停牌期间,公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》 、 《上市公司筹 划重大事项停复牌业务指引》等有关规定,按期发布了重大资产重组进展公告, 认真履行了信息披露义务.

二、股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性 自公司筹划本次重大资产重组事项以来, 公司严格按照中国证监会和上海证 券交易所的有关规定积极开展各项工作, 和参与各方积极落实交易各个环节的事 项. 公司选聘中信证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问,选 聘北京市中伦(重庆)律师事务所担任公司律师,选聘天健会计师事务所(特殊

4 普通合伙) 担任审计机构, 选聘重庆华康资产评估有限责任公司担任评估机构 (独 立财务顾问、公司律师、审计机构、评估机构尚未正式签署协议) ,并按照《上 市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、 评估、尽职调查等工作,并就交易方案与交易对方、各方中介机构进行了反复沟 通和审慎论证. 公司严格按照有关要求在筹划重大资产重组事项的过程中每五个 交易日披露重大资产重组进展公告,认真履行信息披露义务. 通过直接参与对上市公司及本次拟置入标的资产的尽职调查工作, 并核查上 市公司披露的重大资产重组进展公告,本独立财务顾问认为,公司股票停牌期间 所披露的进展信息是真实的.