PDF《中信证券股份有限公司 关于重庆钢铁股份有限公司终止筹划重...》

三、公司终止本次重大资产重组的原因及其合理性 自停牌以来, 公司及交易各方积极推进相关事项,就重组方案进行了反复筹 划和论证.本次重大资产重组方案较为复杂,拟置出钢铁资产涉及债务规模大, 债权人众多,诉讼债务情况复杂,经与债权人进行多轮沟通,公司尚未能就重组 方案与主要债权人达成一致意见. 拟置入的渝富集团主要资产涉及相关监管政策的要求. 经各方论证和反复沟 通,在目前监管政策下,拟置入资产方案难以满足境内外两地监管要求,且资产 剥离所涉及的审批和操作程序较为复杂,需分别履行国有资产监管管理部门、金 融及证券行业主管部门等监管审批,并涉及上市公司的信息披露衔接工作. 根据重大资产重组的相关监管规定和要求, 预计本次重组难以在规定的时间 内与交易相关各方就重组方案达成一致并披露重大资产重组预案. 基于上述原因,通过充分调查论证,认真听取各方意见并充分沟通,为维护 公司及全体股东的利益, 公司审慎决定终止本次重大资产重组事项,并将在召开 投资者说明会后及时申请复牌. 通过直接参与对上市公司及本次重大资产重组拟置入标的资产的尽职调查 工作,并与相关监管部门反复沟通,本独立财务顾问认为,公司终止本次重大资 产重组是在经过了充分尽调和审慎考虑后做出的决定.

四、终止本次重大资产重组事项对公司的影响

5 终止本次重大资产重组事项后, 公司将继续围绕钢铁主业经营做好以下六方 面工作:

1、通过改善资本债务结构,降低财务费用,为扭亏脱困创造有利条件.

2、全方位降低生产成本.通过对标行业先进企业,找准差距,分析原因, 对症下药, 力争产品综合成本达到行业平均水平以下, 并尽快达到行业先进水平, 在西南地区具备绝对的成本优势.

3、结合公司现实情况,进一步推动公司内控体系建设,完善内控管理的薄 弱环节,降低管理成本,提升管理效率.加强风险防控,降低各类风险.

4、 全面提升劳动生产率, 通过信息化、 智能化改造, 精简管理及辅助岗位, 力争劳动生产率达到行业平均水平以上.

5、积极实施产品结构调整.抓住区域市场竞争优势,快速恢复建材生产, 做好系统填平补齐,扩大区域市场占有率,提升产品竞争力.

6、深化市场化改革,建立充满活力、富有效率、更加适应市场要求、有利 于科学发展的体制机制,形成适应市场竞争能力、权责明确、管理科学、资源高 效利用,具有较强市场竞争力的竞争主体.

2017 年4月24 日,公司收到重庆来去源商贸有限公司(以下简称 来去源 公司 )的《通知书》 . 《通知书》称,来去源公司以公司不能清偿到期债务并且 资产不足以清偿全部债务为由,向法院申请对公司进行重整.公司已于

2017 年4月25 日发布 《关于债权人申请公司重整的提示性公告》 (公告编号: 2017-037) 公告相关事项详细情况. 截至本公告披露之日,公司尚未收到法院对来去源公司 申请公司重整事项的裁定书. 该债权人的申请能否被法院受理,公司是否进入重 整程序尚存在重大不确定性. 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,如果法院受理了申请人提 出的对公司进行重整的申请, 法院将指定管理人, 债权人依法向管理人申报债权. 管理人或公司依法在规定期限内制定公司重整计划草案并提交债权人会议审议 表决. 公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿.如果重整计划草案 不能获得法院裁定批准,法院将裁定终止公司的重整程序,并宣告公司破产.