PDF《本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的...》

2 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投 资决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同.

3 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关 章节.

一、本期债券主体评级为 AAA,债项评级为 AAA;

发行人合并口径最近一 期末(2018 年3月31 日)的净资产为 3,585,449.58 万元(合并报表中所有者权 益合计),合并口径资产负债率为 41.77%;

发行人母公司口径最近一期末(2018 年3月31 日) 的净资产为 3,460,180.54 万元 (母公司报表中所有者权益合计) , 母公司口径资产负债率为 40.97%;

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合 伙)对发行人

2015 年、2016 年、2017 年合并及母公司财务报表出具的 亚会 B 审字(2017)2123 号 、 亚会 B 审字(2017)2124 号 、 亚会 B 审字 (2018)

0876 号 财务报表审计报告,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 156,235.62 万元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润),预计不少于本期 债券一年利息的 1.5 倍.2016 年,根据深圳市国资委出具《深圳市国资委关于无 偿划转深业集团有限公司、深圳市机场(集团)有限公司、深圳市盐田港集团有 限公司股权的通知》 (深国资委〔2016〕89 号),深圳市国资委将发行人持有的 深业集团有限公司、深圳市机场(集团)有限公司、深圳市盐田港集团有限公司 股权无偿划转至深圳市国资委直接持有.相关股权划转后,发行人终止确认合并 报表中反映的被划拨企业相关资产、负债、少数股东权益以及其他权益项目,相 关差额冲减资本公积.受此影响,发行人

2016 年末资产总额同比下降 75.54%, 总负债同比下降 82.46%,净资产同比下降 69.08%.上述关于发行人最近三个会 计年度实现的年均可分配利润计算系根据发行人 2015-2017 年经审计财务报表 计算, 包含三大集团收入数据 (其中

2016 年包含三大集团 1-9 月份利润表数据) . 本期债券的发行及上市安排见发行公告.

二、公司债券属于利率敏感型投资品种. 受国家宏观经济政策、 经济总体运 行状况以及国际经济环境变化的影响, 债券市场利率存在波动的可能性. 因本期 债券采用固定利率的形式且期限相对较长, 市场利率波动可能使本期债券实际投 资收益具有一定的不确定性.

三、本期债券发行结束后拟在深交所上市. 由于本期债券具体交易流通的审 批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行, 发行人无法保证本期债券能够按照

4 预期上市交易;

同时由于市场利率及经济情况, 也无法保证本期债券能够在二级 市场有活跃的交易, 可能会出现公司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成 交的情况,投资者可能会面临债券流动性风险.

四、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格 投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购.本期债券上市后将被实施投资者适 当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效. 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券的投 资风险,并符合一定的资质条件,相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管 理办法》.