PDF《本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的...》

6 盈利能力尚不稳定,目前可能对发行人的偿债能力产生一定影响. 十

二、经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA 级,评级展望为稳定,本期公司债券的信用等级为 AAA 级.资信评级机构 对发行人本期债券的信用评级并不代表资信评级机构对本期债券的偿还做出任 何保证,也不代表其对本期债券的投资价值做出任何判断.同时,资信评级机构 对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程, 发行人无法保证其主体信用 评级和本期债券的信用评级在本期债券存续期内不会发生不利变化. 如果发行人 的主体信用评级和本期债券的信用评级在本期债券存续期内发生负面变化, 可能 引起本期债券在二级市场交易价格的波动, 甚至导致本期债券无法在证券交易所 交易流通或终止上市,则可能对债券持有人的利益造成影响. 中诚信证券评估有限公司针对本期债券的跟踪评级的有关安排如下: 根据中 国证监会相关规定、 评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定,自首次评 级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信证评将在本期债券信 用级别有效期内或者本期债券存续期内, 持续关注本期债券发行人外部经营环境 变化、 经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的 信用风险进行持续跟踪.跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级. 在跟踪评级期限内,中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体(如有) 年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级, 并发布定期跟踪评级结果 及报告. 此外, 自本次评级报告出具之日起, 中诚信证评将密切关注与发行主体、 担保主体(如有)以及本期债券有关的信息,如发生可能影响本期债券信用级别 的重大事件, 发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料,中诚信证评将在 认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟 踪评级结果. 中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站 (www.ccxr.com.cn) 和交易所网站予以公告, 且交易所网站公告披露时间不得晚 于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间.如发行主体、担保主体 (如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信证评将根据有关情况进行分析, 据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效.

7 十

三、2011 年12 月16 日,根据《关于增加深圳市特区建设发展集团有限 公司注册资本金的批复》(深国资委〔2011〕第111 号),深圳市国资委同意发 行人以深业集团有限公司(以下简称 深业集团 )、深圳市机场(集团)有限公 司(以下简称 机场集团 )、深圳市盐田港集团有限公司(以下简称 盐田港集 团 )和深圳市远致投资有限公司(以下简称 远致公司 )4 家公司股权划转形成 资本公积金中的

288 亿元转增注册资本,转增后发行人的注册资本为

300 亿元.

2014 年7月9日,深圳市国资委做出《深圳市国资委关于无偿划转深圳市特区 建设发展集团有限公司曾持有的深圳市远致投资有限公司股权的通知》 (深国资 委〔2014〕 第53 号) . 根据该通知, 深圳市国资委将发行人持有的远致公司 100% 的股权无偿划转至深圳市国资委直接持有.2016 年8月4日,深圳市国资委出 具《深圳市国资委关于无偿划转深业集团有限公司、深圳市机场(集团)有限公 司、深圳市盐田港集团有限公司股权的通知》(深国资委〔2016〕89 号).根据 该通知,深圳市国资委将发行人持有的深业集团 100%的股权、机场集团 100% 的股权、盐田港集团 100%的股权无偿划转至深圳市国资委直接持有.相关股权 划转后,发行人终止确认合并报表中反映的被划拨企业相关资产、负债、少数股 东权益以及其他权益项目, 相关差额冲减资本公积.