PDF《2018 年第一期佛山市禅城区城市设施开发》

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2018 年第一期佛山市禅城区城市设施开发 建设有限公司公司债券募集说明书 发行人 佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司 主承销商 二一八年 月2声明及提示

一、 发行人声明 发行人承诺不承担地方政府融资职能, 本期债券不涉及新增地方 政府债务.

本期债券的募投项目建设主体为佛山市盈赛投资发展有限公司. 发行人承诺将本期债券募投项目产生的收益优先用于偿还本期债券 本息.本期债券募投项目投资回报稳定、经营现金流量充沛,将为本 期债券按期还本付息提供有力保障.

二、 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书, 发行人领导成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任.

三、 发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 募集说明书中财务报告真实、完整.

四、 主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

五、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断.

3 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者 自行负责.

六、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明.投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 本期债券的发行人佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司、 主 承销商广发证券股份有限公司、审计机构中勤万信会计师事务所(特 殊普通合伙)、广东天伦(佛山)律师事务所及信用评级机构中诚信 国际信用评级有限责任公司均已出具综合信用承诺书, 明确了诚信自 律要求和违规惩戒措施.

七、 本期债券基本要素

(一)债券名称:2018 年第一期佛山市禅城区城市设施开发建 设有限公司公司债券(简称

18 禅城城建债

01 ).

(二)发行规模:人民币壹亿元整(RMB100,000,000).

(三)债券期限:本期债券为8年期固定利率债券,设置本金提 前偿付条款,在债券存续期的第3年末按照本期债券发行总额15%的 比例偿债债券本金. 本期债券同时附加第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者

4 回售选择权,在本期债券存续期的第4年末,发行人可选择上调或下 调债券存续期后4年债券票面年利率0至300个基点(含本数),调整 后债券票面年利率为债券存续期前4年票面年利率加上上调基点或减 去下调基点,在债券存续期后4年固定不变. 投资者有权在本期债券存续期的第4年末选择是否将持有的全部 或部分本期债券回售给发行人,回售价格为85元/百元.如投资者不 行使回售选择权的,在本期债券存续期的第4年末至第8年末,每年分 别偿付本期债券回售后剩余总面值的15%、15%、15%、15%和25%.