PDF《2018 年第一期佛山市禅城区城市设施开发》

(四)债券利率:本次债券采用固定利率形式,单利按年计息, 不计复利. 本次债券在存续期内票面年利率由基准利率加上基本利差 确定. 基准利率为公告日前

5 个工作日一年期上海银行间同业拆放利 率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数).本次债券基 本利差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定, 票面年 利率在债券存续内前

4 年固定不变,在债券存续期的第

4 年末,发行 人可选择上调或下调债券存续期后

4 年债券票面年利率

0 至300 个基 点(含本数),调整后债券票面年利率为债券存续期前

4 年票面年利 率加上上调基点或减去下调基点,在债券存续期后

4 年固定不变.

(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开 户的中华人民共和国境内机构投资者 (国家法律、 法规另有规定除外) 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止 购买者除外)公开发行.由主承销商组织承销团余额包销.

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(六)发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点的发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内合格机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外);

在上海证券交易所的发行对象为 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账 户或 A 股证券账户的机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外) .

(七)还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自 付息日起不另计利息. 本期债券设置本金提前偿还条款并在第

4 年末 附加发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权: 在债券存续期 的第

3 年末按照本期债券发行总额 15%的比例偿债债券本金;

投资者 有权在本期债券存续期的第

4 年末选择是否将持有的全部或部分本 期债券回售给发行人,回售价格为

85 元/百元;

如投资者不行使回售 选择权的,在本期债券存续期的第

4 年末至第

8 年末,每年分别偿付 本期债券回售后剩余总面值的 15%、15%、15%、15%和25%. 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各 债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付. 每次还本时按债权登 记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值 占当年债券存续余额的比例进行分配 (每名债券持有人所受偿的本金 金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计).

(八) 信用级别: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人主体评级 AA 级,债项评级 AA 级.

(九)债券担保:本期债券无担保.

6 目录 释义.7 第一条 债券发行依据.11 第二条 本期债券发行的有关机构.12 第三条 发行概要.16 第四条 认购与托管.21 第五条 债券发行网点.23 第六条 认购人承诺.24 第七条 债券本息兑付办法.26 第八条 发行人基本情况.28 第九条 发行人业务情况.52 第十条 发行人财务情况.103 第十一条 已发行尚未兑付的债券.143 第十二条 募集资金用途.144 第十三条 偿债保证措施.152 第十四条 风险揭示.158 第十五条 信用评级.167 第十六条 法律意见.170 第十七条 其他应说明的事项.172 第十八条 备查文件.173

7 释义 在本募集说明书中,除上下文另有规定外,下列词汇具有以下含 义: 发行人/公司/城建公司:指佛山市禅城区城市设施开发建设有限 公司. 本期债券:指总额为人民币1亿元的佛山市禅城区城市设施开发 建设有限公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 《2018年第一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司公司债 券募集说明书》. 申购和配售办法说明:指发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的 《2018年第一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公 司公司债券申购和配售办法说明》. 簿记建档:指发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差后, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订 单, 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行 利率的过程. 主承销商:指广发证券股份有限公司. 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商 组成的承销团. 簿记管理人/债权代理人/广发证券:指广发证券股份有限公司.