PDF《青岛海尔股份有限公司》

四、 可转换公司债券信用级别:本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评 级,根据联合信用评级有限公司出具的《青岛海尔股份有限公司公开发行 A 股可转换 公司债券信用评级报告》 ,公司主体信用评级为 AAA,本次可转换公司债券信用评级为 AAA,评级展望为稳定.

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第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上海证 券交易所股票上市规则(2018 年11 月修订) 》以及其他相关的法律法规的规定编制. 经中国证监会证监许可[2018]1912 号文核准,公司于

2018 年12 月18 日公开发行 了30,074,900 张可转换公司债券,每张面值

100 元,发行总额 300,749 万元.本次发行 的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原 A 股股东优 先配售,原A股股东优先配售后余额(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网下对 机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行, 认购金 额不足 300,749 万元的部分由牵头主承销商和联席主承销商包销. 经上交所自律监管决定书 [2019]14 号文同意,公司 300,749 万元可转换公司债券 将于

2019 年1月18 日起在上交所挂牌交易,债券简称 海尔转债 ,债券代码 110049. 本公司已于

2018 年12 月14 日在《上海证券报》刊登了《青岛海尔股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》 . 《青岛海尔股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文可在上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

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第四节 发行人概况

一、发行人基本情况 法定名称:青岛海尔股份有限公司 英文名称:Qingdao Haier Co., Ltd. 住所:青岛市崂山区海尔工业园内 成立日期:1989 年4月28 日 注册资本:6,097,402,727 元 法定代表人:梁海山 股票上市地:上海证券交易所 股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 办公地址:青岛市崂山区海尔工业园 邮政编码:266101 联系

电话:0532-88931670 传真:0532-88931689 公司

网址:www.haier.com 电子信箱:[email protected] 经营范围:电器、电子产品、机械产品、通讯设备及相关配件、工业自动化控制设 备、计算机软硬件及辅助设备的研发与制造;

家用电器及电子产品技术咨询服务;

进出 口业务(按外经贸部核准范围经营) ;

从事数字科技、智能科技、软件科技;

技术开发、 技术咨询、技术转让、技术服务(包含工业互联网及家电产品等) ;

数据处理;

应用软 件开发及服务;

先进控制与优化技术的开发与应用研究;

批发零售;

国内商业(国家禁 止商品除外) ;

矿泉水制造、饮食、旅游服务(限分支机构经营)企业管理服务及咨询、

5 信息技术服务;

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) .

二、发行人股本结构及前十名股东持股情况 截至

2018 年9月30 日,公司总股本为 6,097,402,727 股,股本结构如下: 股份类型 数量(股) 比例(%) 无限售条件股份 6,097,402,727

100

1、人民币普通股 6,097,402,727

100

2、境内上市的外资股 - -

3、境外上市的外资股 - -

4、其他 - - 股份总数 6,097,402,727

100 2018 年10 月24 日,公司在法兰克福交易所中欧国际交易所股份有限公司 D 股市 场挂牌上市,共发行 271,013,973 股D股(包括来自初步发行发售的 265,000,000 股D股及超额配售的 6,013,973 股D股) .截至