PDF《新兴铸管股份有限公司 2011年公司债券》

0 新兴铸管股份有限公司 2011年公司债券 受托管理事务报告 (2017 年度) 发行人 住所:河北省武安市上洛阳村北 债券受托管理人 二零一八年四月 瑞银证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号 英蓝国际金融中心12层、15层1重点声明 瑞银证券有限责任公司(以下简称"瑞银证券")编制本报告的内容及信息均来 源于新兴铸管股份有限公司对外公布的《新兴铸管股份有限公司2017年年度报告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事 宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声 明.

2 目录

第一章 本次债券概况.3

一、发行人名称.3

二、核准情况及核准规模.3

三、本期债券的主要条款.3

第二章 发行人

2017 年度经营及财务情况.5

一、发行人基本信息.5

二、经营成果分析.5

第三章 本次债券募集资金使用情况.8

一、本次债券募集资金情况.8

二、本次债券募集资金实际使用情况.8

第四章 本期债券担保人情况.9

第五章 债券持有人会议召开情况.10

第六章 本期债券本息偿付情况.11

第七章 本期债券跟踪评级情况.12

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.13

第九章 其他事项.14

一、其他重大事项.14

二、受托管理人履行职责情况.14

3

第一章 本期债券概况

一、发行人名称 中文名称:新兴铸管股份有限公司 英文名称:XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD.

二、核准情况及核准规模 中国证监会于2011年3月7日签发了"证监许可[2011]333号"文,核准新兴铸管股 份有限公司(以下简称"新兴铸管"、"公司"或"发行人")向社会公开发行总额不超过 40亿元的公司债券(以下简称"本次债券").

三、本期债券的主要条款

1、债券名称:新兴铸管股份有限公司2011年公司债券(10年期),(以下简称" 本期债券").

2、债券简称:11新兴02.

3、债券代码:112027.

4、发行规模:人民币10亿元.

5、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行.

6、债券期限: 10年期.

7、债券利率:票面利率为5.39%.

8、债券形式:实名制记账式公司债券.

9、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年付息,不计复利.每年付息 一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.年度付息款项自付息 日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息.

10、起息日:本期债券存续期间每年的3月18日为该计息年度起息日.

11、付息日:2012年至2021年每年的3月18日为上一个计息年度的付息日(如遇

4 法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

12、兑付日:本期债券的兑付日为2021年3月18日(如遇法定及政府指定节假日 或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

13、担保人及担保方式:新兴际华集团有限公司(以下简称"新兴际华集团") 为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保.

14、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的 主体长期信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AAA.

15、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:瑞银证券有限责任公 司.