PDF《西部矿业（6001168）》

此外,公司还持有玉龙铜矿(属于我国即将开发的最大的铜矿项目) 41.0%的股权. 公司的主要业务为铅、锌和铜矿开采与加工成金属精矿,铅、锌和铝的冶炼、及基础 金属贸易.根据安泰科提供的行业统计资料,以精矿所含金属量计算,2006 年公司 为全国第二大铅精矿生产商、第四大锌精矿生产商及第七大铜精矿生产商. 1.2 公司主要股东和本次发行情况

2000 年12 月28 日,公司由西部矿业集团和四名其它发起人成立,注册资本为人民 币13,050 万元.之后,经过

2004 年的增资扩股、几轮的股权变化和

2006 年的转增 和送红股,目前,公司股份总数增加至 192,300 万股.西部矿业集团占总股本的 34.961%,为公司第一大股东.本次发行不超过

5 亿股,发行后总股本不超过

8320 万股.预计公司发行前后的股本结构见

图表 1.

图表1 本次发行前后公司股本结构 单位:万股 发行前 发行后 股东 股本 持股比例 股本 持股比例 西部矿业集团有限公司 67,230 34.96% 67,230 27.75% 北京安瑞科技有限公司 26,922 14% 26,922 11.11% 上海安尚实业有限公司 24,999 13% 24,999 10.32% Goldman Sachs Strategic Investments(Delaware) L.L.C. 19,230 10% 19,230 7.94% New margin Mining Corporation Limited 13,461 7% 13,461 5.56% 新疆塔城国际资源有限公司 9,615 5% 9,615 3.97% China Mining Partners Ltd. 9,615 5% 9,615 3.97% 上海联创创业投资有限公司 5,769 3% 5,769 2.38% 其他法人股东 15,459 8.04% 15,459 6.38% 本次拟发行股份 50,000 20.64% 合计 192,300 100.00%

242300 100.00% 资料来源:招股意向书

二、拥有地处中国重要战略地区、储备质量高的矿山资源 中国和全球范围内可以以较低成本开发利用的基础金属资源越来越有限,铅、锌和铜 资源的新发现预计会越来越难.据国土资源部估计,我国西部地区蕴藏着国内 55% 的铅、58%的锌和 65%的铜资源.在开发这些资源方面,公司作为中国西部最大的 矿业公司而享有主导地位. 公司已经在中国西部拥有或控制部分最重要的已探明基础金属矿山,公司也是中国基 础金属矿石储量最大的持有人之一.公司经探明和控制的资源总量为

295 万吨锌、

213 万吨铅及

436 万吨铜、3412 吨银和

20 吨金.目前公司拥有的主要矿山资源包 括: 请务必参阅正文之后的免责条款部分 4/11

图表2 公司的主要矿产资源情况一览表 锡铁山矿 获各琦矿 赛什塘矿 呷村矿 玉龙铜矿项目 矿址 青海 内蒙古 青海 四川 西藏 公司持有的权益 100.00% 100.00% 51.00% 51.00% 41.00% 所有权或投资日期 自公司成立以来

2002 年12 月2000 年4月2003 年4月2005 年4月矿石资源 2,299 万吨 8,283 万吨 4,883 万吨 1,328 万吨 42,165 万吨 资源储量 锌:137.64 万吨铅: 99.77 万吨银:1,549 吨金:19.97 吨铜:50.32 万吨锌:70.46 万吨铅:61.29 万吨 铜:57.96 万吨 锌:87.04 万吨 铅:52.05 万吨铜:8.07 万吨 银:1,863 吨铜:320.02 万吨 平均品位 Pb4.32%, Zn5.9% Au0.87g/t, Ag67.3g/t Cu1.28% Pb1.27% Zn1.54% Cu1.17% Pb5.8%, Zn9.6% Cu1.24g/t, Ag286g/t Cu1.05% 概况 中国年采选矿量最大 的铅锌矿. 中国储量排名第六 的铜矿. 是青海省采选能 力最大的铜矿. 是四川省储量最大 的银多金属矿. 玉龙铜矿有潜力成 为中国最大的铜矿. 资料来源:公司招股说明书 公司在中国西部长期的经营历史和对中国西部的专注、以及由此产生的本地商誉有助 于其在采矿行业获得且其竞争对手很难获得的商业机会.同时,公司还将受益于,并 且会继续受益于中国政府开发西部的战略举措.