PDF《吉林省金冠电气股份有限公司》

证券代码:300510 股票简称:金冠电气 公告编号:2017-134 吉林省金冠电气股份有限公司 关于使用募集资金逐层向二级子公司增资用于募投项目的公告

2017 年9月24 日,吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称 公司 )召 开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金逐层向二级子 公司增资用于募投项目的议案》,同意将非公开发行股票募集的重组配套资金 9,397.

40 万元向南京能瑞自动化设备股份有限公司(以下简称 能瑞自动化 ) 增资,并由能瑞自动化向南京能瑞电力科技有限公司(以下简称 能瑞电力 ) 增资 9,397.40 万元,用于实施充电桩产业化制造项目(一期)的建设.现将相关 情况说明如下:

一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的 《关于核准吉林省金冠电气股份有限公 司向南京能策投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可〔2017〕577 号) ,公司获准非公开发行人民币普通股(A 股)股票 21,433,606 股,发行价为每股人民币 23.21 元,共计募集资金 497,473,995.26 元, 扣除发行费用人民币 13,964,314.77 元(不含增值税)后,募集资金净额为 483,509,680.49 元,上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并由其出具《验资报告》 (天健验〔2017〕7-73 号) . 根据 《吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,本次募集资金使用计划如下: 单位:万元 序号 募集配套资金用途 拟使用募集资金投入金额(万元)

1 支付本次交易现金对价 38,400.00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 序号 募集配套资金用途 拟使用募集资金投入金额(万元)

2 支付中介机构服务等交易费用 1,950.00

3 充电桩产业化制造项目(一期) 9,397.40 合计 49,747.40

二、本次增资概况

1、增资方案 金冠电气拟以部分非公开发行股票募集的重组配套资金向能瑞自动化增资 9,397.40 万元,并由能瑞自动化向能瑞电力增资 9,397.40 万元的方式支付募投项 目 充电桩产业化制造项目(一期) 的建设费用.

2、增资对象的基本情况 (1)公司名称:南京能瑞自动化设备股份有限公司 统一社会信用代码:913201007712746910 住所:南京市栖霞区尧化街道甘家边东

108 号 法定代表人:孙金良 注册资本:10,000.00 万元 成立日期:2005 年3月30 日 经营范围: 电力电子设备、 测量仪器仪表、 配电自动化设备研制开发、 生产、 销售及技术咨询服务;

自动化系统集成销售;

自营和代理各类商品及技术的进出 口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外) ;

新能源汽车充电 设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理;

充电站建设;

新能源汽车充电服 务;

市区包车客运;

汽车租赁. 股权结构:本次增资前,金冠电气持有能瑞自动化 99.70%股权,金冠电气 全资子公司深圳市华胤投资有限公司持有能瑞自动化 0.30%股权. 财务数据:增资对象最近一年经审计的简要财务数据如下: 单位:元 项目

2016 年12 月31 日/2016 年度 总资产 700,722,985.45 负债总额 385,406,858.65 所有者权益 315,316,126.80 营业收入 494,397,271.55 利润总额 108,706,611.91 净利润 89,165,394.73 增资金额:9,397.40 万元. 增资方式:由金冠电气增资,深圳市华胤投资有限公司本次不增资. 增资前后的股权结构变化如下: 股东名称 增资前 增资后 出资金额 (万元) 股权比例 出资金额 (万元) 股权比例 吉林省金冠电气股份 有限公司 9969.90 99.70% 19,367.30 99.84% 深圳市华胤投资有限 公司 30.10 0.30% 30.10 0.16% 总计 10,000.00 100% 19,397.40 100% (2)公司名称:南京能瑞电力科技有限公司 统一社会信用代码:913201155894257053 住所:南京市江宁区永宁路