PDF《於其他市场发布的公告》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本文件全部或任何部份内容而产 生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

於其他市场发布的公告 本公告乃根 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 ( 「 《联交所上市规则》 」 )第13.10B 条而作出. 兹载列中国南方航空股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的《中国南方航空股份有限 公司关於非公开发行股票告知函有关问题回复的公告》、《中国南方航空股份有限公司<

关於请做好相关项目发审委会议准备工作的函>

问题的回复》及《南航集团关於南航股份部 分未取得权属证书土地、房产的承诺函》,仅供?阅. 承董事会命 中国南方航空股份有限公司 谢兵 公司秘书 中华人民共和国,广州 二零一八年五月四日 於本公告日期,董事包括执行董事王昌顺、谭万庚及张子芳;

及独立非执行董事郑凡、顾 惠忠、谭劲松及焦树阁. 证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2018-029 中国南方航空股份有限公司 关于非公开发行股票告知函有关问题回复的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任. 中国南方航空股份有限公司(以下简称 公司 )于2018 年4月8日收到保荐机构瑞银证券有限责任公司转交的中国证券监督 管理委员会(以下简称 中国证监会 )出具的《关于请做好相关 项目发审委会议准备工作的函》 (以下简称 《告知函》 ) . 公司会同相关中介机构对《告知函》提及的相关问题进行了认 真核查与落实,具体回复内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《中国南方航空股份有限公司问题的回复》 . 公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会的核准. 本公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息,敬请广大投 资者注意投资风险. 特此公告. 中国南方航空股份有限公司董事会

2018 年5月4日中国南方航空股份有限公司 《关于请做好相关项目发审委会议准备工作 的函》问题的回复 保荐机构 瑞银证券有限责任公司 二一八年五月 中国南方航空股份有限公司《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》问题的回复 6-1-1 中国南方航空股份有限公司 《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》 问题的回复 中国证券监督管理委员会: 贵会关于中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票签发的《关于请做 好相关项目发审委会议准备工作的函》(以下简称 《告知函》 )收悉.中国南 方航空股份有限公司(以下简称 公司 、 南方航空 或 申请人 )与瑞银证 券有限责任公司(以下简称 保荐机构 或 保荐人 )、广东正平天成律师事务 所(以下简称 申请人律师 )、致同会计师事务所(特殊普通合伙)等中介机构 对告知函所列问题认真进行了逐项落实,对相关问题进行了回复,请予审核. 如无特别说明,本回复中所涉及的简称或释义与尽职调查报告中相同. 本回复的字体: 告知函所列问题 黑体(加粗) 对告知函所列问题的答复 宋体 中介机构核查意见 黑体(不加粗) 中国南方航空股份有限公司《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》问题的回复 6-1-2 第1题申请人本次增发的部分股份将由控股股东以珠海摩天宇 50%股权认购. 而珠海摩天宇 50%股权原由申请人持有,2010 年转让给控股股东.请申请人结合 珠海摩天宇的历史沿革、业务发展、主要客户构成、同行业可比上市飞机维修业 务架构安排,以及前述转让及转回股权时点的申请人与标的公司的资产负债率情 况等,说明并披露申请人