PDF《北汽福田汽车股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变...》

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2008―044 北汽福田汽车股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示:

1、 发行数量和价格 股票种类:人民币普通股(A 股) 发行数量:10,500 万股 发行价格:9.88 元/股

2、 各投资者认购的数量和限售期 序号 机构名称 认购数量(股) 限售期(月)

1 北京汽车工业控股有限责任公司 5,000

36 个月

2 首钢总公司 2,000

12 个月

3 潍柴动力股份有限公司 2,000

12 个月

4 诸城市国有资产经营总公司 1,000

12 个月

5 诸城市义和车桥有限公司

500 12 个月 合计 10,500 -

3、 预计上市时间 本次发行的股票,限售期自2008年7月14日开始计算,北京汽车工业控股有限责 任公司认购的股票将于2011年7月14日上市流通,其他四家认购对象认购的股票将于 在2009年7月14日上市流通.

4、 资产过户情况 公司非公开发行的 10,500 万股股票全部以现金认购,不涉及资产过户问题. 重要声明 本公告的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况.投资者欲了解更多信 息,应仔细阅读《北汽福田汽车股份有限公司发行情况报告书》(全文),该全文刊 登于上海证券交易所网站,

网址:http://www.sse.com.cn.

一、 本次发行情况

(一) 本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号 福田汽车非公开发行股票方案经2007年11月30日召开的临时董事会、2007年12 月27日召开的2007年第三次临时股东大会及2008年2月1日召开的董事会审议通过. 福田汽车非公开发行股票的申请文件于

2008 年1月7日被中国证监会受理,并 经中国证监会发行审核委员会于

2007 年3月11 日审议通过.福田汽车于

2008 年4月9日获得中国证监会证监许可[2008]509 号文,核准福田汽车非公开发行股票不超 过11,120 万股. 公司大股东北京汽车工业控股有限责任公司因认购本公司本次非公开发行新股 5,000 万股股份应履行要约收购义务,公司已将相关豁免要约申请文件报送中国证监 会.待获取中国证监会关于同意豁免要约申请的批复后公司将另行公告.

(二) 本次发行情况 福田汽车向控股股东北京汽车工业控股有限责任公司及其他四名特定投资者发 行10,500 万股股票的具体情况如下: 序号 机构名称 发行价格 (元) 认购数量 (万股) 实际募集资金总额 (万元)

1 北京汽车工业控股有限责任公司 9.88 5,000 49,400

2 首钢总公司 9.88 2,000 19,760

3 潍柴动力股份有限公司 9.88 2,000 19,760

4 诸城市国有资产经营总公司 9.88 1,000 9,880

5 诸城市义和车桥有限公司 9.88

500 4,940 合计 10,500 103,740

1、股票发行的种类和面值:人民币普通股(A 股) ,每股面值人民币

1 元.

2、发行数量:10,500 万股.

3、发行价格:9.88 元/股(相当于福田汽车

2007 年11 月30 日临时董事会关于 非公开发行事项决议公告日前二十个交易日股票均价的 90%)

4、发行方式:现金认购

5、锁定期安排:北京汽车工业控股有限责任公司认购股票的锁定期为自发行结 束之日起36个月,其他四名特定投资者认购股票的锁定期均为自发行结束之日起12 个月

6、承销方式:代销