PDF《（第一期）受托管理事务报告 （2018年度）》

股票简称:广州发展 股票代码:600098.

SH 债券简称:12广控01 债券代码:122157.SH 广州发展实业控股集团股份有限公司

2012 年公司债券 (第一期)受托管理事务报告 (2018年度) 发行人 广州发展集团股份有限公司 广州市天河区临江大道3号30楼、31楼自编B单元、32楼自编A单元 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 2019年5月2重要声明 中信证券股份有限公司( 中信证券 )编制本报告的内容及信息均来源于发行 人对外披露的《广州发展集团股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露 文件、广州发展集团股份有限公司(以下简称 广州发展 、 发行人 或 公司 )提 供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事 宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声 明.

3 目录

第一节本次公司债券概况.4

第二节债券受托管理人履职情况.8

第三节发行人

2018 年度经营情况和财务状况.9

第四节发行人募集资金使用情况.20

第五节本次债券利息偿付与回售情况.21

第六节债券持有人会议召开情况.22

第七节公司债券担保人资信情况.23

第八节本次公司债券的信用评级情况.24

第九节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.25

第十节其他情况.26

4

第一节 本次公司债券概况

一、发行人名称 中文名称:广州发展集团股份有限公司 英文名称:Guangzhou Development Group Incorporated

二、本次公司债券核准文件及核准规模 发行人经中国证券监督管理委员会 证监许可[2012]753号 文核准,可向社 会公开发行面值不超过47亿元的公司债券.2012年6月25日至2012年6月27日,发行 人以分期发行方式成功发行广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券 (第一期),发行规模为23.5亿元.

三、本次债券基本情况 1.债券名称:广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期) (以下简称 本期债券 ). 2.债券简称及代码:本次债券简称为 12广控01 ,代码为122157. 3.发行规模:人民币23.5亿元. 剩余规模:本期债券目前剩余规模18.91亿元. 4.票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行. 5.票面利率:本期债券票面利率为4.74%. 7.债券形式:实名制记账式公司债券. 7.债券期限:本期债券的期限为7年期,附第5年末发行人赎回选择权、发行人 上调票面利率选择权和投资者回售选择权. 8.发行人赎回选择权:发行人有权于本期债券第5个计息年度付息日前的第30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公 告,若发行人决定行使赎回权利,本期债券将被视为第5年全部到期,发行人将以 票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券. 赎回的支付方式与本期债券 到期本息支付相同,将按照债券登记机构相关业务规则办理.若发行人未行使发行

5 人赎回选择权,则本期债券将继续在第6年、第7年存续. 9.发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本次债券存续期限的第

5 年末上调本次债券后2 年的票面利率. 发行人将于本次债券第5 个计息年度付息 日前的第30 个交易日, 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上5发布关于是 否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告.若发行人未行使利率上调选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变. 10.投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅 度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度付息日将持有的本期债 券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券.本期债券第5个计息 年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完 成回售支付工作. 11.还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年 付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.本期债券于每年 的付息日期向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有 的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;