PDF《（第一期）受托管理事务报告 （2018年度）》

本期债券信用等级为AAA. 2018年6月,中诚信发布《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司 债券(第一期)跟踪评级报告(2018)》,维持发行人主体信用等级为AAA, 评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA. 19.债券受托管理人:中信证券股份有限公司. 20.登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.

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第二节 债券受托管理人履职情况 报告期内,中信证券依据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券受托 管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以 及本次债券《受托管理协议》的约定,持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使 用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并监督发行人对公 司债券募集说明书、 受托管理协议中所约定义务的执行情况.积极行使债券受托 管理人职责,维护债券持有人合法权益. 中信证券于

2018 年5月28 日出具了《广州发展集团股份有限公司

2012 年 第一期公司债券受托管理人报告(2017 年度) 》 .

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第三节 发行人2018年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

(一)发行人的设立和上市 广州发展集团股份有限公司原名为广州电力企业集团股份有限公司, 是由广 州国资发展控股有限公司 (原名: 广州发展集团有限公司, 以下简称 广州国发 ) 属下全资子公司广州电力企业集团有限公司独家发起, 经广州市人民政府穗府函 [1997]82号文批准整体改制后向社会公开募集人民币普通股设立的股份有限公 司.公司设立的同时,发起人广州电力企业集团有限公司不再存续,其权利义务 由发行人承担,公司发起人股由广州国发持有.1997年6月27日,经中国证监会 证监发字[1997]364号文和证监发字[1997]365号文批准,广州电力企业集团股份 有限公司向社会公众和公司职工公开发行人民币普通股A股1亿股,其中社会公 众股9,000万股和公司职工股1,000万股;

社会公众股9,000万股于1997年7月18日 上海证券交易所上市交易流通,公司职工股1,000万股于1998年1月19日在上海证 券交易所上市交易流通. 公司股票上市时简称 广发电力 , 交易代码为

600098 , 总股本为66,600万股,其中广州国发持有56,600万股,占股份总数的84.98%.

(二)发行人股本变化情况 公司1997年年度股东大会审议通过1997年度利润分配和资本公积金转增股 本的方案,该方案于1998年4月10日实施,以1997年末总股本66,600万股为基数, 向全体股东每10股派送股票红利3股, 资本公积金每10股转增5股. 送转股完成后, 公司总股本由66,600万股增至119,880万股. 1998年6月9日经公司1998年度第一次临时股东大会通过,公司中文全称由 广州电力企业集团股份有限公司 更名为 广州发展实业控股集团股份有限公 司 ,股票简称更名为 广州控股 . 公司于2000年7月4日召开2000年度第一次临时股东大会审议通过2000年度 增资配股方案.该方案经中国证监会广州证券监督管理办公室广州证监函 [2000]177号文初审同意,经中国证监会证监公司字[2000]183号文批准.该次配 股以1999年12月31日总股本119,880万股为基数,按每10股配3股的比例向全体股 东配售股票,其中,广州国发作为唯一的国有法人股股东全部放弃配股权(获国

10 家财政部财管字[2000]257号文批准).此次配售后,公司总股本由119,880万股 增至125,280万股. 公司于2003年7月15日召开的2003年度第二次临时股东大会表决通过增发新 股方案.2004年3月30日,公司2003年年度股东大会审议并通过延长该增发新股 方案的有效期一年.该增发新股方案于2004年7月23日经中国证监会证监发行 [2004]122号文批准.经公司和保荐机构根据网上、网下的申购情况,确定发行 价格为8.20元/股,最终发行数量为12,000万股,并于2004年8月3日完成增发.经 该次公开增发后,公司总股本由125,280万股增至137,280万股. 公司于2005年4月19日召开的2004年年度股东大会审议通过了广州发展实业 控股集团股份有限公司2004年度利润分配及转增股本方案,以2004年底总股本 137,280万股为基数,每10股送4股红股转增1股,其中,通过资本公积金转增股 本13,728万元.新增流通股份于2005年5月12日上市流通.送转股完成后,公司 总股本从137,280万股增至205,920万股. 根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》 (证监 发[2005]32号)和《关于做好第二批上市公司股权分置改革试点工作有关问题的 通知》(证监发[2005]42号)等文件精神,本公司唯一非流通股股东广州国发 提出股权分置改革意向,经中国证监会批准成为第二批股权分置改革试点企业. 公司于2005年8月4日经国务院国资委国资产权[2005]952号文批准成为股权分置 改革试点,并经2005年8月15日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议通过 《广州发展实业控股集团股份有限公司股权分置改革方案》,于2005年8月18日 进行股权分置改革.截至2005年8月22日,公司股本总数为205,920万股,其中: 有限售条件股份为137,952万股, 占股份总数的66.99%, 无限售条件股份为67,968 万股, 占股份总数的33.01%. 2005年8月22日起, 公司控股股东广州国发根据 《广 州发展实业控股集团股份有限公司股权分置改革方案》中关于增持股份的承诺, 通过下属全资........