PDF《中国建筑股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排及初步询...》

一、本次发行安排

(一)本次发行重要时间安排 交易日 日期 发行安排 T-7 7月13日 刊登《招股意向书摘要》 、 《发行安排及初步询价公告》 T-6 至T-3 7月14日- 7月17日 初步询价(通过申购平台) T-3 7月17日 初步询价截止日 T-2 7月20日 确定价格区间,刊登《网上路演公告》 T-1 7月21日 刊登《新股投资风险特别提示公告》 、 《网下发行公告》 和《网上资金申购发行公告》 网下发行起始日,网上路演 T 7月22日 网上资金申购日,网下申购缴款截止日 T+1 7月23日 确定发行价格 网上、网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制 网上申购配号 T+2 7月24日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购资金退款,网上发行摇号抽签 T+3 7月27日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 -

5 - 网上申购资金解冻 注:T 日为网上资金申购日.对应之 日 均指交易日.本次网下发行采用电子化方式,配售对象务请严格 按照《细则》操作申购.如无法正常申购,请及时联系保荐人(主承销商),保荐人(主承销商)将予以 指导;

如果不是配售对象自身技术及操作原因造成的问题,保荐人(主承销商)将视具体情况提供相应措 施予以解决.如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时通知并公告,修改发行日程. 本次发行的《招股意向书》全文于

2009 年7月13 日(T-7 日)登载在上交 所网站(www.sse.com.cn) , 《招股意向书摘要》于2009 年7月13 日(T-7 日) 刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及《证券日报》 . 本次发行的初步询价期间为

2009 年7月14 日(T-6 日)至7月17 日(T-3 日) .通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午 9:30 至下午 15:00. 本次网下申购时间为

2009 年7月21 日(T-1 日)至2009 年7月22 日(T 日)上午 9:30 至下午 15:00;

网上申购的日期为

2009 年7月22 日(T 日) ,申 购时间为上交所正常交易时间.

(二)本次发行结构 本次发行规模不超过

120 亿股.其中网下初始发行规模不超过

48 亿股,约 占本次发行数量的 40%;

网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量. 网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施,配售对象通过上交所申购平 台在发行价格区间内进行累计投标询价;

网上发行通过上交所交易系统实施,投 资者以价格区间上限缴纳申购款. 任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式 进行新股申购.凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否有 入围报价 ,均不 得再参与网上发行的申购,否则其网上申购将被视为无效申购.

(三)网上网下回拨机制 本次发行网上网下申购于

2009 年7月22 日(T 日)15:00 同时截止.申购 结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于

2009 年7月23 日(T+1 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节.回拨 机制的启用将根据........