PDF《航天工业发展股份有限公司》

航天工业发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 实施情况报告书 独立财务顾问 二一九年一月

1 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见,均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证, 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件, 以做出谨慎的投资决策.公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提 请股东及其他投资者注意. 本公司提醒投资者注意: 本报告书的目的仅为向公众提供有关本次非公开发 行的简要情况.公司本次发行股份购买资产新增股份 135,618,718 股(有限售条 件的流通股),已于

2018 年12 月28 日上市.投资者如欲了解更多信息,请仔 细阅读 《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易新增股份变动报告及上市公告书》、 《航天工业发展股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》全文及其他相关文件,该 等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 本次发行股份购买资产完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负 责;

因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责.投资者若对本报告书存在 任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问.

2 目录 释义.3

一、本次交易方案.9

二、本次重组的实施过程,相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发 行登记等事宜的办理状况

31

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

33

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.34

五、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人 占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.35

六、相关协议及承诺的履行情况.35

七、相关后续事项的合规性及风险

55

八、中介机构意见.56

3 释义 本报告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义: 实施情况报告书、 本报告 书指《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易之实施情况报告书》 独立财务顾问核查意见、 核查意见 指 《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之 独立财务顾问核查意见》 重组报告书 指 《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书》 公司、 上市公司、 航天发 展指航天工业发展股份有限公司,视前后文语境亦可指代前身 福建省福发集团股份有限公司、神州学人集团股份有限公 司 南京长峰 指 南京长峰航天电子科技有限公司 仿真科技 指 航天科工系统仿真科技(北京)有限公司 航天科工、 集团、 科工集 团指中国航天科工集团有限公司,视前后文语境亦可指代前身 中国航天科工集团公司 防御院 指 中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设 计院) 航天资产 指 航天科工资产管理有限公司 晨光创投 指 南京晨光高科创业投资有限公司 国力民生 指 新疆国力民生股权投资有限公司,视前后文语境亦可指代 前身福建国力民生科技投资有限公司 基布兹 指 南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙) 康曼迪 指 南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙) 南京高新 指 南京江北新区产业投资集团有限公司,视前后文语境亦可 指代前身南京高新技术经济开发有限责任公司 高鼎投资 指 江苏高鼎科技创业投资有限公司 欧地安 指 北京欧地安科技有限公司 锐安科技 指 北京锐安科技有限公司