PDF《航天时代电子技术股份有限公司》

1 证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2016-063 航天时代电子技术股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之发行股份购买资产之股份发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次发行数量为 183,005,140 股(限售股) ,发行价格为 16.47 元/股;

本次发行股份登记时间为

2016 年10 月20 日, 新增限售股份的限售期自 登记完成次日起计算;

截至本公告日,本次交易标的资产交割工作已完成,少量已交付但尚未 办理过户登记手续的资产办理过户登记手续不存在法律障碍, 不影响标的资产的 交付、使用. 如无特别说明, 本公告中有关简称与上市公司在

2016 年5月25 日刊载于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天时代电子技术股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿) 》中的相关简称相同.

一、本次发行概况

(一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准情况 内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天时代 电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况

2 报告书》 .

(二)本次发行情况

1、股票种类和面值 境内上市人民币普通股(A 股) ,每股面值为人民币 1.00 元.

2、发行数量 本次重组中,发行股份购买资产所发行股份数量为 183,005,140 股.

3、定价基准日及发行价格 本次发行股份购买资产所发行股份定价基准日为上市公司董事会

2015 年第 十一次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均 价的 90%,即16.57 元/股. 根据

2016 年5月19 日实施完毕的公司

2015 年度利润分配方案,本次购买 资产所发行股份的发行价格根据除息结果调整为 16.47 元/股.

(三)验资情况和股份登记情况 中证天通对本次发行股份购买资产事项进行了验资,并于

2016 年7月20 日出具了中证天通[2016]验字第

0401001 号《验资报告》 .经中证天通审验,截至2016 年7月20 日,航天电子已收到航天时代、北京兴华、陕西苍松、陕西导 航、航天创投、中国建投、恒隆景、镇江国投、上缆所缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币 183,005,140 元.

2016 年10 月20 日,中登上海分公司出具了《证券变更登记证明》 ,确认公 司已完成新增股份登记工作, 新增股份数量为 183,005,140 股(有限售条件的流 通股) ,其中向航天时代发行 76,347,696 股股份、向北京兴华发行 19,024,905 股股份、 向陕西导航发行 26,638,591 股股份、向陕西苍松发行 22,672,653 股股 份、向航天创投发行 6,102,534 股股份、向中国建投发行 19,007,968 股股份、 向恒隆景发行 9,747,676 股股份、向镇江国控发行 2,182,990 股股份、向上缆所 发行 1,280,127 股股份.本次股份发行完成后,公司总股本为 1,222,542,177 股.

(四)资产过户情况 本次交易标的资产分为股权类资产、非股权类资产,具体交割情况如下:

1、股权类资产

3 本次交易涉及标的资产中股权类资产包括航天电工 100%股权、时代光电 58.73%股权、时代激光 50%股权、时代惯性 95.23%股权已过户至公司,并取得工 商行政管理局换发的《营业执照》 .