PDF《航天时代电子技术股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套...》

股票代码:600879 股票简称:航天电子 上市地:上海证券交易所 航天时代电子技术股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)摘要 发行股份购买资产之交易对方 中国航天时代电子公司 北京兴华机械厂 陕西航天导航设备有限公司 陕西苍松机械厂 航天高新(苏州)创业投资有限公司 中国建银投资有限责任公司 北京恒隆景投资管理有限公司 镇江国有投资控股集团有限公司 上海电缆研究所 募集配套资金之交易对方 不超过

10 名特定投资者 独立财务顾问 二一五年十二月 航天电子 发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书 (草案) 摘要

1 上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况,并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容.

重大资产重组报告书全文 同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),备查文件备置于公 司办公地址及独立财务顾问办公地址. 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整,对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任. 航天电子 发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书 (草案) 摘要

2 重大事项提示 本部分所使用的词语或简称与本报告书摘要 释义 中所定义的词语或简称 具有相同涵义.

一、本次交易方案简要介绍 本次交易整体方案分为发行股份购买资产和募集配套资金,具体包括:

1、 发行股份购买资产;

2、发行股份募集配套资金.本次发行股份购买资产不以募 集配套资金的成功实施为前提, 最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份 购买资产行为的实施.

(一)发行股份购买资产 航天电子拟向航天时代发行股份购买航天时代技改资产、时代光电 58.73% 股权、时代惯性 76.26%股权、时代激光 50%股权、航天电工 51.18%股权;

向北 京兴华发行股份购买其经营性资产及负债(含时代惯性 18.97%股权,下同);

向陕西导航发行股份购买其经营性资产及负债;

向陕西苍松发行股份购买其惯性 导航生产制造相关经营性资产及负债;

向航天创投发行股份购买航天电工 7.77% 股权;

向中国建投发行股份购买航天电工 24.22%股权;

向恒隆景发行股份购买 航天电工 12.42%股权;

向镇江国控发行股份购买航天电工 2.78%股权;

向上缆 所发行股份购买航天电工 1.63%股权.

(二)发行股份募集配套资金 航天电子拟向符合条件的不超过

10 名特定对象非公开发行股份募集配套资 金, 募集资金总额不超过 295,000.00 万元, 不超过拟购买资产交易价格的 100%, 拟用于智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目、 新一代测控通信及宇航电 子元器件科研及能力建设项目、高端智能惯性导航产品产业化建设项目、特种电 缆科研生产能力提升项目、补充上市公司流动资金. 本次重组前后,上市公司控股股东均为航天时代,实际控制人均为航天科技 集团,上市公司控制权未发生变更. 航天电子 发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书 (草案) 摘要

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二、本次交易构成重大资产重组、关联交易,但不构成借壳上 市