PDF《航天时代电子技术股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套...》

(三)发行数量 按照发行价格 16.57 元/股和交易金额 301,409.47 万元计算, 本次向交易对方 发行股份数量为 18,190.0703 万股,具体情况如下表所示: 单位:股 交易对方 股份数量 交易标的 航天时代 75,886,938 航天时代技改资产、时代光电 58.73%股权、 时代惯性 76.26%股权、时代激光 50%股权、 航天电工 51.18%股权 北京兴华 18,910,090 经营性资产及负债(含时代惯性 18.97%股权) 陕西导航 26,477,827 经营性资产及负债 陕西苍松 22,535,823 惯性导航生产制造相关经营性资产及负债 航天创投 6,065,705 航天电工 7.77%股权 中国建投 18,893,255 航天电工 24.22%股权 恒隆景 9,688,848 航天电工 12.42%股权 镇江国控 2,169,816 航天电工 2.78%股权 上缆所 1,272,401 航天电工 1.63%股权 合计 181,900,703 - 最终发行数量以中国证监会核准数量为准.在定价基准日至发行日期间,上 市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照上交所 相关规则对股份发行价格和数量作相应调整.

(四)股份锁定安排 航天时代、北京兴华、陕西导航、陕西苍松、航天创投于本次交易取得的上 市公司股份自相关股份发行结束之日起

36 个月内不得转让,之后按照中国证监 航天电子 发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书 (草案) 摘要

7 会及上交所有关规定执行.本次交易完成后

6 个月内如航天电子股票连续

20 个 交易日收盘价低于发行价,或者交易完成后

6 个月期末收盘价低于发行价的,上 述股份锁定期自动延长

6 个月. 镇江国控于本次交易取得的上市公司股份自相关股份发行结束之日起

36 个 月内不得转让,之后按照中国证监会及上交所有关规定执行. 中国建投、恒隆景、上缆所于本次交易取得的上市公司股份自相关股份发行 结束之日起

12 个月内不得转让,之后按照中国证监会及上交所有关规定执行.

四、募集配套资金情况

(一)募集金额 上市公司拟在本次发行股份购买资产的同时, 通过询价方式向符合条件的不 超过

10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过 295,000.00 万元,不超过拟购买资产交易价格的 100%. 本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提, 最终募集配套 资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施.

(二)定价基准日及发行价格 本次募集配套资金定价基准日为航天电子

2015 年第十一次董事会决议公告 日. 本次募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日 公司股票交易均价的 90%,即不低于 20.17 元/股. 在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项,将按照上交所相关规则对股份发行价格作相应调整. 最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后, 由上市公司董事会根据 股东大会授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件规定,依据募集配套资金 发行对象申购报价情况,与本次交易独立财务顾问协商确定.

(三)发行数量 上市公司拟募集配套资金总额不超过 295,000.00 万元,按照本次发行底价 20.17 元/股计算, 向不超过

10 名特定投资者发行股份数量不超过 146,256,817 股. 航天电子 发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书 (草案) 摘要