PDF《中国南方航空集团公司 2014 年度第一期超短期融资券募集说...》

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2014 2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 年度第一期超短期融资券募集说明书 年度第一期超短期融资券募集说明书 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额: 注册金额: 注册金额: 注册金额: 人民币 人民币 人民币 人民币

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50 50 亿元 亿元 亿元 亿元 本期发行金额: 本期发行金额: 本期发行金额: 本期发行金额: 人民币 人民币 人民币 人民币

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10 10 亿元 亿元 亿元 亿元 超短期融资券期限: 超短期融资券期限: 超短期融资券期限: 超短期融资券期限:

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180 180 天天天天担保情况: 担保情况: 担保情况: 担保情况: 无担保 无担保 无担保 无担保 信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 联合资信评估有限公司 联合资信评估有限公司 联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级: 发行人主体信用等级: 发行人主体信用等级: 发行人主体信用等级: AAA AAA AAA AAA 发发发发行行行行人人人人主承销商及 主承销商及 主承销商及 主承销商及 簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 二二二二一四年二月 一四年二月 一四年二月 一四年二月 中国南方航空集团公司

2014 年度第一期超短期融资券 募集说明书

2 声声声声明明明明本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表中国银 行间市场交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断.

投资者购买本期债务融资工具, 应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的 任何投资风险. 总经理办公会已批准本募集说明书, 总经理办公会全体成员承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任. 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监 督. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力的重大事项. 中国南方航空集团公司

2014 年度第一期超短期融资券 募集说明书

3 目目目目录录录录

第一章

第一章

第一章

第一章 释义 释义 释义 释义.

6 6

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一、常用词语释义.6

二、专业技术词语释义.7

第二章

第二章

第二章

第二章 投资风险提示及说明 投资风险提示及说明 投资风险提示及说明 投资风险提示及说明.

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一、与本期超短期融资券发行相关的风险.9

二、与发行人相关的风险.9

第二章

第二章

第二章

第二章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款.