PDF《中国南方航空集团公司 2014 年度第一期超短期融资券募集说...》

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一、本期超短期融资券主要条款.14

二、发行安排.15

第四章

第四章

第四章

第四章 本期 本期 本期 本期超短期融资券 超短期融资券 超短期融资券 超短期融资券募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用.

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一、本期超短期融资券募集资金的使用.18

二、发行人承诺.18

第五章

第五章

第五章

第五章 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况.

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一、发行人基本情况.19

二、发行人历史沿革.19

三、发行人控股股东及实际控制人.21

四、发行人独立情况.21

五、发行人重要权益投资情况.22

六、发行人治理情况.28

七、发行人员工、董事、监事及其他高级管理人员介绍.40

八、发行人主营业务状况.44

九、发行人主要在建工程及未来投资计划.53

十、发行人的发展战略及目标.55 十

一、发行人所在行业状况.56

第六章

第六章

第六章

第六章 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况.

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一、本公司合并报表范围变化情况.69

二、财务主要报表数据.70

三、主要财务指标.79

四、财务分析.79

五、发行人有息债务情况.100

六、关联方关系及其交易.102

七、或有事项和承诺事项.107 中国南方航空集团公司

2014 年度第一期超短期融资券 募集说明书

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八、所有权受到限制的资产.111

九、金融衍生品情况.112

十、重大投资理财产品情况.112 十

一、海外投资情况.112 十

二、直接债务融资发行计划.113

第七章

第七章

第七章

第七章 发行人资信状况 发行人资信状况 发行人资信状况 发行人资信状况.

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一、信用评级情况.114

二、发行人银行授信情况.116

第八章

第八章

第八章

第八章 本期 本期 本期 本期超短期融资券 超短期融资券 超短期融资券 超短期融资券担保 担保 担保 担保.

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118 118

第九章

第九章

第九章

第九章 本期超短期融资券的投资者保护机制 本期超短期融资券的投资者保护机制 本期超短期融资券的投资者保护机制 本期超短期融资券的投资者保护机制.

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一、违约事件和违约责任.119

二、投资者保护机制.119

三、不可抗力.122

四、弃权.123

第十章

第十章

第十章

第十章 信息披露 信息披露 信息披露 信息披露.

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124 124 第十一章 第十一章 第十一章 第十一章 与本期超短期融资券发行有关的机构 与本期超短期融资券发行有关的机构 与本期超短期融资券发行有关的机构 与本期超短期融资券发行有关的机构.

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一、发行人.126

二、承销团.126

三、财务顾问机构.131

三、律师事务所.132

四、会计师事务所.132

五、登记托管机构.133 备查文件 备查文件 备查文件 备查文件.

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一、备查文件.134

二、查询地址.134 附录一 附录一 附录一 附录一 指标计算公式 指标计算公式 指标计算公式 指标计算公式.

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136 136 中国南方航空集团公司

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