PDF《武汉天源环保股份有限公司》

武汉天源环保股份有限公司股票发行方案 武汉天源环保股份有限公司 Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co.

,LTD. (武汉市江岸区解放大道

738 号新长江国际 A 座8楼) 股票发行方案 主办券商 (湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路

2 号高科大厦四楼) 二一六年十一月 武汉天源环保股份有限公司股票发行方案

1 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法 律责任. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 武汉天源环保股份有限公司股票发行方案

2 目录

一、公司基本信息.3

二、发行计划.3

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.10

四、其他需要披露的重大事项.11

五、中介机构信息.11

六、有关声明.13 武汉天源环保股份有限公司股票发行方案

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一、公司基本信息

(一)公司名称:武汉天源环保股份有限公司(以下简称 天源环保 或 公司 )

(二)证券简称:天源环保

(三)证券代码:831713

(四)注册地址:武汉市汉南区纱帽街薇湖西路

392 号

(五)办公地址:武汉市江岸区解放大道

738 号新长江国际 A 座8楼

(六)联系

电话:027-82863911

(七)法定代表人:黄昭玮

(八)董事会秘书:王娇

二、发行计划

(一)发行目的 为了满足公司业务发展的资金需求,公司本次发行股票所募集资金拟用于与公司主 营业务相关的成本支出,公司主要经营业务投资建设、收购企业以及未来可能的并购重 组项目.本次募集的资金一定程度上能够满足公司业务发展需要,进一步扩大公司全国 业务布局,推动公司业务更好更快地发展.

(二)发行对象

1、现有股东优先认购安排 根据《武汉天源环保股份有限公司章程》第十四条的规定: 股票发行前在册股东没有股 份优先认购权. 因此,本次股票发行时,现有股东不享有优先认购权.

2、发行对象不确定的股票发行 本次发行外部投资人不超过

35 名,并采取现金认购方式.发行对象需符合《非上市公 众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》 的规定. 武汉天源环保股份有限公司股票发行方案

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(三)发行价格及定价方法 本次拟发行股票的价格为每股人民币 7.2 元.该价格主要参考公司所处行业发展前景、公 司成长性、近期行业平均市盈率等因素,并考虑了公司股票二级市场近期交易价格以及公司 业务的成长性与未来盈利空间后确定.

(四)发行股份数量及金额 本次发行股票的种类为人民币普通股.本次发行股票数量不超过 41,666,666 股(含), 预计募集资金总额不超过人民币 299,999,995.20 元(含).

(五)董事会决议日至认购的股份股权登记日期间发生除权、除息事项及其对发行数量 和发行价格调整的影响,公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响. 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项,不会导致发行 数量和发行价格做相应调整. 公司自挂牌以来, 发生过一次分红派息.2016 年4月11 日,公司董事会决议以截至