PDF《武汉天源环保股份有限公司》

2014 年末, 我国城镇人口已达 7.49 亿人, 城镇化率达 54.77%, 较1980 年末的 19.4% 已有大幅提升.1980 年至

2012 年,我国城市生活垃圾清运量增长了

4 倍以上,2013 年已达 1.73 亿吨.2015 年,我国设市城市和县城生活垃圾清运量达到 2.68 亿吨.目前我国城市垃圾 填埋场已经建成 70-80%,日产渗滤液量超过

50 万吨/天,70-80%已经建成,且渗滤液得到有 效处理.预计未来随着我国生活垃圾处理率及处理能力的不断提高,2015-2020 年估计垃圾渗 滤液市场新建及改扩建规模约 384.65 亿元,年均规模 76.93 亿元,市场潜力仍然很大. 十三五 期间垃圾渗滤液市场规模测算表 项目 测算规模 总人口

14 亿 城镇总人口 7.7 亿 城镇居民生活垃圾日均产生量(KG)

1 农村总人口 6.3 亿 农村居民生活垃圾日均产生量(KG)

1 城镇垃圾渗滤液待处理规模(万吨/日) 30.8 农村垃圾渗滤液待处理规模(万吨/日) 28.35

2015 年垃圾渗滤液处理能力(万吨/日) 34.86 待建能力(万吨/日) 24.29 单位处理能力投资成本(万元/吨)

10 2015-2020 年新建垃圾渗滤液处理设施市场规模(亿元) 242.9 2015-2020 年需改造升级垃圾渗滤液处理能力(万吨/日) 28.35 2015-2020 年改造升级投资规模(亿元) 141.75 武汉天源环保股份有限公司股票发行方案

7 2015-2020 年全国新建垃圾渗滤液处理设施市场规模(亿元) 384.65 年均市场规模(亿元) 76.93 公司已经在全国布点,加大业务拓展力度,由填埋场渗滤液逐步转型到焚烧厂渗滤液业 务,同时扩大在中转站渗滤液市场的占有率,确保

2017 年渗滤液工程收入和运营收入比

2016 同比大幅增加,保证公司业务稳定增长. 公司拟使用募集资金 299,999,995.20 元用于投资建设以下项目, 不足资金由公司自筹补足. 储备项目 序号 项目 投资规模(万元)

1 污水处理项目

18000 2 渗滤液项目

10000 合计

28000 (2)收购企业以及未来可能的并购重组项目 为实现公司的全产业链发展,公司拟使用募集资金

2000 万元设立专项资金,紧跟国家政 策及行业发展步伐,用于与环保产业领域相关的合作及可能的收/并购,将公司的产业链巩固 延长,业务范围从单一的渗滤液处理拓展至污水领域、第三方环境治理与服务,增强公司的 竞争能力,提升天源环保行业地位与综合竞争能力,保证公司的可持续快速发展. (3)公司本次拟使用总计不超过 299,999,995.20 元的募集资金用于投入上述主要经营业 务投资建设、收购企业以及未来可能的并购重组等项目,符合公司的实际经营情况,未超过 资金的实际需要量,符合相关规定. 随着公司在业务创新发展及研发投入的不断增加,预计未来两年公司将进入快速发展期, 存在较大的营运资金缺口,本次募集资金后,将有效满足公司业务快速增长的需要.基于上 述原因,公司通过本次募集资金使公司更加稳定、健康、快速发展.因此,有其必要性和可 行性,符合公司和全体股东利益. 3. 前次募集资金使用情况 截止到目前为止,公司已募集两轮资金. (1)第一次股票发行 武汉天源环保股份有限公司股票发行方案

8 公司发行股票募集资金人民币 19,553,400.00 元,根据股票发行方案,该募集资金用 于公司业务发展.公司于

2015 年8月7日取得全国股份转让系统函[2015]

5192 号《关 于武汉天源环保股份有限公司股票发行股份登记的函》,公司在取得该股份登记函前, 不存在提前使用募集资金的情形. 截至