PDF《福建省神悦铸造股份有限公司》

福建省神悦铸造股份有限公司 股票发行方案 公告编号:2016-002 证券代码:838206 证券简称:神悦股份 主办券商:东兴证券 福建省神悦铸造股份有限公司 股票发行方案 (福建省漳州市长泰县经济开发区古农银塘工业园) 主办簧 北京市西城区金融大街

5 号(新盛大厦)

12、15 层 二零一六年十一月 福建省神悦铸造股份有限公司 股票发行方案

1 公司声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:本次股票发行方案 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自 行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 福建省神悦铸造股份有限公司 股票发行方案

2 目录 释义

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一、公司基本信息

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二、发行计划.4

(一)发行目的

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(二) 发行对象以及现有股东的优先认购安排.4

(三)发行定价

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(四)发行股份数量及募集资金金额

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(五)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况

6

(六)本次发行限售安排及自愿锁定承诺

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(七)募集资金用途

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(八)本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案

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(九)本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项....11

(十)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

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三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

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四、附条件股票认购协议的主要内容

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五、其他需要披露的重大事项

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六、本次股票发行相关中介机构信息

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七、有关声明.15 福建省神悦铸造股份有限公司 股票发行方案

3 释义 除非另有说明,本股票发行方案中相关词语具有以下特定含义: 释义项目 释义 公司、 神悦股份 指 福建省神悦铸造股份有限公司 鼎和投资 指 长泰县鼎和投资咨询合伙企业(有限合伙) 乾丰投资 指 福建长泰乾丰股权投资合伙企业 (有限合伙) 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 东兴证券股份有限公司 《公司章程》 指 《福建省神悦铸造股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 福建省神悦铸造股份有限公司 股票发行方案

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一、公司基本信息 公司名称:福建省神悦铸造股份有限公司 证券简称:神悦股份 证券代码:838206 注册资本:74,074,007 元 注册地址:福建省漳州市长泰县经济开发区古农银塘工业园 办公地址:福建省漳州市长泰县经济开发区古农银塘工业园 联系

电话:0596-8360585 法定代表人:占菊凤 董事会秘书:周春梅

网址:www.shenyue-casting.com 电子

邮箱:[email protected] 经营范围:电机、水泵、发电机、减速机、阀门、球墨铸铁及其 配件研发、铸造、销售;

机械零件、金属设备加工、制造、销售;

金 属材料、建筑材料销售;

货物运输代理;

废旧金属的回收利用;

船舶 买卖信息咨询服务. (依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可 开展经营活动)

二、发行计划

(一) 发行目的 为扩大公司产能,保持公司业务规模持续增长,本次股票发行将 募集资金新建年产 1.45 万吨精密铸件的自动化生产线,并补充公司 流动性,提升公司运营水平.与此同时,本次股票发行还将降低公司 负债率,改善公司财务结构,提高公司盈利水平和抗风险能力.