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(二)发行对象及现有股东的优先认购安排 福建省神悦铸造股份有限公司 股票发行方案

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1、现有股东优先认购安排 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》 第八条规定,挂牌公司股票发行以现金认购的,公司现有股东在同等 条件下对发行的股票有权优先认购.本次发行中,除参与认购的鼎和 投资、乾丰投资外,公司在册的其他股东均自愿放弃本次发行股份的 优先认购权.

2、发行对象 本次股票发行对象包括原股东鼎和投资、乾丰投资,以及新增的

1 名自然人投资者司佳柱.拟认购股份的数量和认购方式如下: 序号 名称 拟认购数量(股) 认购方式

1 长泰县鼎和投资咨询合伙企业 (有限合伙) 4,000,000 现金认购

2 福建长泰乾丰股权投资合伙企业 (有限合伙) 866,666 现金认购

3 司佳柱 5,111,110 债权认购 总计 9,977,776 本次股票发行认购对象的基本信息如下: 鼎和投资:成立于

2014 年6月22 日, 注册号: 350625100041413, 注册资本 499.995 万元人民币,住所为长泰县经济开发区古农农场银 塘工业园,经营范围为:对高新技术企业及项目的投资、投资咨询. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 乾丰投资:成立于

2014 年12 月8日, 注册号: 350625100043691, 注册资本

4000 万元人民币,住所为福建省漳州市长泰县武安镇解放 路65 号财政局办公楼七楼,经营范围为:非证券类股权投资及与股 福建省神悦铸造股份有限公司 股票发行方案

6 权投资有关的咨询服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动). 司佳柱:中国国籍,男,1962 年9月出生,身份证号:150203 19620904****,住址:厦门市湖滨南路 272-14-203. 本次发行的认购对象均符合《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行) 》 、 《全 国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》的规定,可以 认购公司本次发行的股份. 鼎和投资、乾丰投资系公司股东,除此之外,上述投资者与公司 及公司在册股东不存在关联关系.

(三)发行定价 本次股票发行价格为 3.00 元/股. 根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 立信中联 审字(2016)D-0367 号 审计报告,截至

2015 年12 月31 日,公司 净利润为 20,240,280.25 元,每股收益为 0.3 元;

公司净资产为 116,448,567.82 元,每股净资产为 1.57 元. 本次股票发行价格是公司与投资者充分协商, 综合考虑公司所处 行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素最终确定的.

(四)股份发行数量及预计募集资金金额 本次发行的股票种类为人民币普通股, 发行数量为 9,977,776 股, 募集资金总额为 29,933,328.00 元(其中 5,111,110 股以司佳柱对公司 的债权认购).

(五)公司除息除权、分红派息及转增股本情况 福建省神悦铸造股份有限公司 股票发行方案

7 公司在董事会决议日至认购的股份股权登记日期间预计不会发 生除权、除息情况,不需要对发行数量和价格进行相应调整. 公司

2016 年9月在股转系统挂牌以来,不存在分红派息、转增 股本的情况,不会对公司本次股票发行价格造成影响.

(六)本次发行限售安排及自愿锁定承诺 本次发行的股份为无限售条件的人民币普通股, 完成相关备案及 登记手续后,可以一次性进入股转系统进行公开转让.