PDF《2018 年第一期营口北海新区城区开发建设》

8 申购和配售办法说明 指簿记管理人为本次发行而制作的《2018 年 第一期营口北海新区城区开发建设投资有限 公司公司债券申购和配售办法说明》. 承销团余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销 义务销售本期债券,并承担相应的发行风险, 即在规定的发行期限内将各自未售出的本期 债券全部自行购入,并按时、足额划拨与本 期债券各自承销份额对应的款项. 募集资金账户监管人、 偿债资金账户监管人 指上海浦东发展银行股份有限公司营口分 行. 债权代理协议 发行人与恒泰长财证券有限责任公司为本次 发行签订的《2016 年营口北海新区城区开发 建设投资有限公司公司债券债权代理协议》. 债券持有人会议规则 指发行人制定的《2016 年营口北海新区城区 开发建设投资有限公司公司债券债券持有人 会议规则》. 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日). 工作日、日 指每周一至周五,法定节假日除外. 元 指人民币元.

9 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2016〕386 号文件核准公开发行发行不超过 9.90 亿元,本期发行 5.90 亿元. 国家发展和改革委员会发改企业债券〔2016〕386 号文件经国家 发展和改革委员会发改办财金〔2017〕2140 号文批准,有效期延长 至2018 年12 月30 日.

10 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:营口北海新区城区开发建设投资有限公司 法定代表人:郑连伟 住所:营口北海新区 联系人:郑连伟 联系地址:辽宁省营口市北海新区管委会

305 室 联系

电话:0417-6578129 传真:0417-6578028 邮政编码:115200

二、承销团

(一)主承销商、簿记管理人、债权代理人:恒泰长财证券有限 责任公司 法定代表人:张伟 住所:吉林省长春市长江路经济开发区长江路

57 号五层

479 段 联系人:李国维、吴大鹏、吴宜泽、汪楠 联系地址:北京市西城区金融大街

33 号通泰大厦 C 座506 室 联系

电话:010-56673708 传真:010-56673728 邮政编码:100033

(二)副主承销商:长城国瑞证券有限公司 法定代表人:王勇 住所:厦门市思明区莲前西路

2 号莲富大厦

17 楼 联系人:殷泓 联系地址:上海市浦东新区浦东南路

379 号金穗大厦

8 楼A区联系

电话:021-63131101

11 传真:021-50805262 邮政编码:200120

(三)分销商

1、东莞证券股份有限公司 法定代表人:张运勇 住所:东莞市莞城区可园南路一号 联系人:谢娟、吴昆晟 联系地址: 上海市浦东新区芳甸路

1088 号紫竹国际大厦

2202 室 联系

电话:021-

20287558、021-50155106 传真:021-50155082 邮政编码:201204

2、长城证券股份有限公司 法定代表人:黄耀华 住所:深圳市福田区深南大道

6008 号特区报业大厦 16-17 层 联系人:刘碧云 联系地址:深圳市深南大道

6008 号特区报业大厦

39 层 联系

电话:0755-83516266 传真:0755-83516266 邮政编码:518000

三、债券托管机构:

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:吕世蕴 联系人:李杨、田鹏 联系地址:北京市西城区金融大街

10 号12 联系

电话:010-

88170738、88170735 传真:010-