PDF《歌山控股集团有限公司》

(六)配售 .

8、网下发行面向合格投资者中的机构投资者.合格投资者中的机构投资者通过向 主承销商(簿记管理人)提交《歌山控股集团有限公司公开发行

2017 年公司债券(面 向合格投资者) (第一期)网下利率询价及申购申请表》 (以下简称 《歌山控股

2017 年 公司债券(第一期)网下利率询价及认购申请表》 )的方式参与网下询价申购.合格机 构投资者网下最低申购金额为

1000 万元(含1000 万元) ,超过

1000 万元的必须是

100 万元的整数倍.

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或替他人违规 融资申购. 投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会 的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时 间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定.

11、本期债券发行结束后,发行人将尽快安排本期债券在上交所上市转让,具体时 间将在上交所专区或以上交所认可的其他方式通知合格投资者.

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投 资建议.投资者欲详细了解本期债券发行情况,请仔细阅读《歌山控股集团有限公司公 开发行

2017 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》 .有关本期债券发 行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

13、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《证券时报》 、 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注.

14、如遇市场变化,经发行人与簿记管理人协商一致后可以取消本期债券发行. 释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人、公司、本公司、歌山控股、歌山集团 指 歌山控股集团有限公司 主承销商、簿记管理人、宏信证券 指 宏信证券有限责任公司 债券受托管理人、受托管理人 指 宏信证券有限责任公司 发行人律师、律师 指 北京市炜衡律师事务所 审计机构、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 资信评级机构、评级机构、大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 专项账户开户银行、 专项账户监管人、 账户监管 人指中国建设银行股份有限公司东阳支行 本次债券、本次公司债券 指 歌山控股集团有限公司面向合格投资者公开发行

2016 年公 司债券 本期债券、本期公司债券 指 歌山控股集团有限公司公开发行

2017 年公司债券(面向合 格投资者)(第一期) 募集说明书 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《歌山 控股集团有限公司公开发行

2017 年公司债券募集说明书 (面向合格投资者)(第一期)》 专项账户、债券专项账户 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的,用 于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银 行存款账户 评级报告 指 大公国际资信评估有限公司出具的《歌山控股集团有限公 司2017 年公司债券信用评级分析报告》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 代销 指 主承销商负责按发行人规定的条件代理发行人推销债券, 承销商不垫付资金.承销期满,销不出去的部分仍返还给 发行人,承销商没有购买余额或承诺包销的义务. 歌山建设 指 歌山建设集团有限公司 歌山置业 指 浙江歌山置业有限公司 歌山品悦 指 浙江歌山品悦旅业有限公司 歌山投资 指 浙江歌山投资有限公司 报告期内 指2014 年度、2015 年度、2016 年度以及