PDF《歌山控股集团有限公司》

2 年末行使回售选择权, 回售部分债券的票面面值加第

2 年的利息在投资者回售支 付日一起支付. (十二)利息登记日:本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理.在利息登 记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登记日 所在计息年度的利息. (十三)起息日:本期债券的起息日为

2017 年12 月8日. (十四)付息日期:付息日期为

2018 年至

2020 年每年的

12 月8日.若投资者行 使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2018 年至

2019 年每年的

12 月8日.如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日;

每次付息款项不另计利息. (十五)本金兑付日:兑付日期为

2020 年12 月8日;

若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为

2019 年12 月8日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第

1 个工作日;

顺延期间兑付款项不另计利息. (十六)计息期限:若投资者放弃回售选择权,则计息期限自

2017 年12 月8日至

2020 年12 月7日;

若投资者在本期债券存续期第

2 年末部分或全部行使回售选择权, 则回售部分债券的计息期限自

2017 年12 月8日至

2019 年12 月7日, 未回售部分债券 的计息期限自

2017 年12 月8日至

2020 年12 月7日. (十七)利息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定 统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理. (十八)发行价格:本期债券按面值发行. (十九)信用等级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,公司的主体信用等级 为AA,债券信用等级为 AA,评级展望稳定. (二十)担保情况:本期债券采用无担保方式发行. (二十一)发行首日:2017 年12 月8日. (二十二)发行期限:自发行首日至

2017 年12 月8日止. (二十三)承销方式:本期债券由主承销商采取代销的方式承销. (二十四)债券受托管理人:宏信证券有限责任公司. (二十五)发行方式:本次债券面向《适当性管理办法》规定的合格投资者中的机 构投资者公开发行,采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式,由发行人与主承销 商根据询价情况进行债券配售.具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行. (二十六)募集资金用途:本期发行募集资金预计不超过

4 亿元(含4亿元) ,扣 除发行费用后 1.3 亿元拟用于偿还公司债务,剩余部分用于补充流动资金. (二十七)募集资金专项账户: 账户名称:歌山控股集团有限公司 开户银行:中国建设银行股份有限公司东阳支行 银行账户:33050167632700000098 (二十八)拟上市交易场所:本期债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,发 行人将申请本期债券在上海证券交易所上市交易. (二十九)税务事项:根据国家税收法律、法规,投资者投资本次债券应缴纳的有 关税款由投资者自行承担.

二、网下向合格投资者中的机构投资者利率询价

(一)网下投资者 本期发行网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户且符合 《公 司债券发行与交易管理办法》 、 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订)》及相关法律法规规定的合格投资者中的机构投资者(法律、法规禁止购买者 除外).合格机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定.